Propuesta de tarifas portuarias de EE.UU., cambian las alianzas transportadoras y congestión
Posibles nuevos cargos portuarios de EE. UU. a las compañías navieras chinas
El Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) está considerando imponer importantes tarifas portuarias a las compañías navieras chinas y a los barcos construidos en China, lo que podría sumar hasta 1,5 millones de dólares por escala. El USTR está aceptando comentarios públicos hasta el 24 de marzo, cuando celebrará una audiencia pública sobre la propuesta. Si se aprueba y promulga, afectaría las importaciones de EE. UU., el comercio global y varias partes interesadas en la industria del transporte marítimo.
Reorganización de la alianza de transportadoras oceánicas en el primer trimestre de 2025
Se están llevando a cabo cambios significativos en la estructura de la alianza transportadora este-oeste a principios de 2025. Este es un desglose de las nuevas estructuras de alianzas que entrarán en vigor en febrero/marzo de 2025:
MSC–Servicio autónomo
MSC alcanzó una cuota sin precedentes del 19,8% de la capacidad de los buques en julio de 2024. Tienen un acuerdo de franjas horarias con Zim en el comercio transpacífico y otro con la Premier Alliance en el comercio entre Asia y Europa.
La cooperación Gemini-Hapag y Maersk
Este nuevo acuerdo está diseñado como una red radial con pocas llamadas directas a los puertos, que depende de las conexiones de los alimentadores de los concentradores de los puertos centrales. El objetivo es lograr más del 90% de confiabilidad del cronograma, con un período de 4 a 5 meses para probar el concepto. Se espera que los tiempos de tránsito extendidos garanticen el rendimiento a tiempo del 90%.
La Alianza Premier–ONE/YML/HMM
El resto de los miembros de la Alianza han cambiado el nombre de su acuerdo a Premier Alliance. Sus servicios transpacíficos ("TP") en Asia se mantendrán prácticamente sin cambios. Se asociarán con MSC para los servicios Asia-Europa y con la Alianza Oceánica para el Comercio Transatlántico ("TA"), reflejando las cadenas de servicios actuales de la Alianza.
HMM participará en el comercio de TA por primera vez desde la Costa Oeste de los Estados Unidos (USWC) hasta el norte de Europa, mientras que Evergreen participará desde los puertos de la Costa Este de los Estados Unidos (USEC) y la Costa del Golfo de los Estados Unidos (USGC), pero no desde el USWC a Europa. La aprobación de la Comisión Federal Marítima (FMC) se recibió el 10 de febrero, lo que provocó algunos retrasos en la implementación.
La Alianza Oceánica–OOCL/CMA/Cosco/Evergreen
Esta Alianza ha extendido su acuerdo por 5 años adicionales hasta 2032. No habrá cambios importantes en sus actuales servicios transpacíficos. Se asociarán con la Premier Alliance en el comercio transatlántico, reduciendo la capacidad en el comercio de AT.
Efectos a corto plazo
- Se prevé que la confiabilidad del horario disminuya
- Aumento de las navegaciones en blanco
- Omisiones portuarias a medida que los buques se redistribuyen y los servicios tradicionalmente directos se desvían indirectamente
- Volatilidad de los tipos
Impacto a largo plazo
- Escalas de puerto individuales discontinuadas y cadenas de servicio tradicionales
- Los servicios directos se rediseñan como indirectos en el futuro
- Tiempos de tránsito generales extendidos
Con la mayoría de las transportadoras cambiando sus socios de servicio, especialmente en el comercio transatlántico, podemos esperar una interrupción significativa en los horarios en el primer trimestre de 2025. Los buques podrían llegar en fechas irregulares, las semanas de navegación en blanco pueden ser frecuentes y podrían producirse omisiones en los puertos a medida que los servicios pasan de directos a indirectos. Se estima que el 8% de la capacidad de transportadora se retiró del comercio de TP en febrero debido a la reorganización. Se espera inestabilidad de tarifas a medida que Transportadora intente aumentos de tarifas en febrero-marzo de 2025.
Congestión portuaria y fiabilidad de los horarios
La congestión portuaria está aumentando debido a los desvíos de buques del Canal de Suez, el clima adverso en Asia y América Latina, y los cambios en los horarios de las reorganizaciones de la alianza de transportadoras. Los principales puertos de transbordo de Asia, América Latina y el Mediterráneo occidental se han visto muy afectados. Los puertos norteamericanos, especialmente en el USWC (p. ej. Los Ángeles/Long Beach), están congestionados debido a los volúmenes de temporada alta temprana y el envío anticipado antes del Año Nuevo Chino (CNY).
El puerto de Nueva York también está congestionado debido a la abundancia de contenedores vacíos, y la transportadora prioriza la carga de contenedores vacíos sobre las reservas de exportación para ayudar a reducir la acumulación de contenedores vacíos. La fiabilidad de la programación global ha caído del 54,7% en noviembre al 53,8% en diciembre de 2024, un 3% menos que en diciembre de 2023.
Aumento de las reservas refrigeradas
Existe una escasez significativa de equipos refrigerados en América del Norte, especialmente en los puertos de Houston, Tacoma y Norfolk, debido a un aumento repentino en la demanda de carga refrigerada. Este crecimiento está impulsado por la expansión del sector minorista de alimentos, particularmente supermercados y tiendas de conveniencia, que requieren soluciones de refrigeración avanzadas y energéticamente eficientes.
Asia
Asia-Europa
Las recientes huelgas laborales en la terminal del delta del puerto Hutchison de Róterdam han interrumpido la fiabilidad de los horarios, mientras que la congestión experimentada en los principales puertos de transbordo de Asia, como Busan, Shanghai, Ningbo y Singapur, está causando retrasos de 14 a 21 días. Estas interrupciones se ven agravadas por el mal tiempo y los altos volúmenes en puertos europeos como Róterdam, Amberes y Hamburgo. Además, la reorganización de las alianzas de transportadoras había provocado interrupciones en los horarios y salidas en blanco, lo que afectaba a la fiabilidad general.
Asia–EE.UU.
La demanda del mercado se está recuperando lentamente después de las vacaciones del CNY en las principales salidas de Asia, con las tasas al contado con una tendencia a la baja. La menor desaceleración de la demanda de volumen de comercio transpacífico se debe en parte a la carga frontal en noviembre y diciembre. Con la reorganización de la alianza en febrero y las negociaciones de contratación a partir de marzo, Transportadora puede gestionar la capacidad para mantener las tarifas al contado. Las rutas a través del Cabo de Buena Esperanza continúan, mientras las transportadoras esperan claridad sobre el acuerdo de paz de Israel y garantías de seguridad para la tripulación y los barcos.
Las perspectivas de capacidad de los buques de marzo en Asia son más altas que el promedio tanto para la costa oeste como para los costos del este / Golfo. La recuperación de la demanda después de las vacaciones del Año Nuevo chino sigue siendo lenta y constante, y muchos anticipan un regreso a niveles regulares posiblemente a mediados de marzo.
Europa
Los tipos de interés al contado en el comercio entre Asia y Europa siguen debilitándose, y los precios en el Mediterráneo tienden a bajar más lentamente que en el norte de Europa. Transportadora tiene como objetivo implementar un aumento de tarifas el 1 de marzo para evitar nuevas caídas. La congestión portuaria europea puede interrumpir los buques que regresan a Asia en los próximos dos meses, afectando a la capacidad en abril. Esto podría compensarse parcialmente con el nuevo servicio NEU7 de OCEAN Alliance, que añadirá un 5% de capacidad semanal en la ruta del norte de Europa.
Se está produciendo una importante congestión portuaria en los principales puertos del Mediterráneo occidental, como Valencia, Algeciras y Tánger Med, debido a los desvíos de volumen. Los compradores permanecen atentos, ya que las restricciones de emisiones de la UE en 2025 están aumentando los recargos de ETS/Fuel EU. Mientras tanto, los barcos llenos procedentes de China y el mal tiempo están causando congestión en los principales puertos de la UE, como Róterdam, Amberes y Hamburgo, afectados por las huelgas periódicas y la ralentización del trabajo en Róterdam.
Mediterráneo/India
Las rutas marítimas entre el Mediterráneo y la India continúan adaptándose y evolucionando. Transportadora está optimizando horarios y reasignando buques para satisfacer la alta demanda, garantizando servicios más confiables y eficientes. La introducción de nuevos servicios directos y ajustes estratégicos en las escalas portuarias ayuda a mitigar la congestión y los retrasos.
Norteamérica
EE. UU.–Asia
La congestión es persistente y más severa en la Costa Oeste de los Estados Unidos (USWC). Aunque se evitó el riesgo de colisión portuaria de la Asociación Internacional de Estibadores (ILA, por sus siglas en inglés), llevará tiempo aliviar completamente los efectos del desvío de carga a la costa oeste. Los volúmenes de importación en los puertos de la USWC aumentaron entre un 20% y un 30% en el cuarto trimestre de 2024 y continuaron en enero de 2025 debido a la entrada temprana del CNY y a los posibles nuevos aranceles de carga, lo que contribuyó aún más a la congestión. La congestión portuaria en Asia y en los puertos de la USWC ha provocado problemas de fiabilidad de los horarios, agravados por la reorganización de la alianza de transportadoras en el primer trimestre de 2025, lo que ha provocado salidas en blanco y omisiones portuarias.
La congestión de los puertos de transbordo en Asia sigue siendo un problema, con retrasos aproximados de 10 a 14 días en los principales puertos como Busan, Shanghai, Ningbo y Singapur. La ONE ha ordenado que la carga procedente de varias ciudades de EE.UU. se mueva a través de los puertos de la USWC para equilibrar la actividad ferroviaria. ZIM está omitiendo el puerto de Haiphong en su servicio ZXB Express durante 7 semanas debido al dragado, brindando servicio a través de un alimentador desde Yantian. Además, MSC ha restablecido su servicio Liberty desde USEC a Asia, ofreciendo una llamada directa única desde Filadelfia a los puertos de Asia, con una rotación de Singapur, Shanghai, Busan, Miami, Savannah, Charleston, Filadelfia y Nueva York.
EE. UU.–Europa
En Francia, los trabajadores portuarios se declararon en huelga en enero y febrero, lo que provocó una grave congestión en Le Havre y Fos Sur Mer. Las citas en estas terminales son difíciles de conseguir, con tiempos de espera de alrededor de 10 días. La próxima reunión sindical del 24 de febrero determinará si la huelga continúa.
En Róterdam, una huelga a mediados de febrero en la terminal Delta II de Hutchison Port, combinada con cambios climáticos y de servicio, ha provocado altos tiempos de espera para los buques. Los puertos europeos como Róterdam, Amberes y Hamburgo están experimentando una reducción del tráfico debido a la disminución de las exportaciones. Además, las tensiones geopolíticas y las posibles tensiones comerciales y tarifas de aduana están creando incertidumbre, especialmente en el puerto de Róterdam. Estas interrupciones se ven agravadas por la congestión en curso en los principales centros de transbordo y los cambios regulatorios que afectan a la cadena de suministro.
EE.UU.–LATAM
La confiabilidad de los horarios de los puertos de la Costa Este de América del Sur (ECSA) se ha visto disminuida por los retrasos en los puertos del sur de Brasil, como Navegantes y Río Grande, lo que ha provocado salidas en blanco y omisiones en los puertos. Muchas transportadoras están optando por omitir estos puertos y transbordar a través de Santos u otros puertos. Además, las transportadoras están desviando embarcaciones debido a las inundaciones pasadas y las obras en curso, lo que hace que la congestión se extienda a Itapoa y Paranaguá.
El espacio desde el USGC hasta la ECSA y los puertos de la Costa Oeste de América del Sur (WCSA) se ha reducido debido a los retrasos en los puertos de transbordo y los puertos del sur de Brasil. La congestión en los puertos del sur de Brasil ha aumentado el volumen de carga de transbordo, causando retrasos en los puertos de transbordo de Panamá, Caucedo, Cristóbal, Cartagena y Kingston.
EE. UU.–Asia Meridional, Medio Oriente, África (SAMA)
Se han producido aumentos mensuales de tarifas debido a la inestabilidad del servicio y al escaso espacio de los buques. El espacio desde los puertos de la USEC y la USGC hasta el subcontinente indio (ISC) y el mediterráneo (ME) se ve afectado por los buques que se desvían a través del Cabo de Buena Esperanza, lo que aumenta los tiempos de tránsito y provoca navegaciones en blanco. Los servicios a los puertos del Mar Rojo y del Golfo Pérsico están suspendidos con muchas transportadoras, lo que provoca congestión en los centros portuarios del Mediterráneo Occidental. Los centros de transbordo en la región ME/ISC, como Jebel Ali, Abu Dhabi, Mundra y Colombo, también están congestionados.
Hay una escasez de espacio en el comercio de USEC/USGC a ISC debido a la baja demanda de importaciones de ISC a los EE. UU., mientras que los volúmenes de exportación son fuertes. Los servicios limitados de USWC a la región SAMA se ven afectados por la congestión portuaria de Asia. Los servicios directos a través de Hapag/ONE/YML PS3 a India están completos, requiriendo reservas con 4 semanas de anticipación. CMA/MSC y Cosco ofrecen servicio a Oriente Medio desde los puertos de la USWC.
Turkon comenzará a prestar servicio entre los puertos de la USEC y los puertos de Mundra/Nhava en la India a través de Turquía en marzo de 2025. La cadena de servicio de MSC ya no llamará directamente a Port Qasim, sino que utilizará Salalah para el transbordo. La nueva rotación de puertos incluye Jebel Ali, Pipavav, Nhava Sheva, Salalah, Algeciras, Newark, Charleston, Savannah, Houston, Norfolk, Newark, Algeciras y Salalah.
Estados Unidos–Oceanía
El espacio sigue siendo escaso con Direct Transportadora, pero con la temporada alta disminuyendo, se espera una menor demanda en el primer trimestre de 2025. Las omisiones regulares de los puertos de la costa este de EE. UU. (USEC) y Australia (AU) durante el cuarto trimestre de 2024 y el primer trimestre de 2025 están causando que persista el espacio reducido, debido a los retrasos en los puertos de EE. UU. y el clima adverso en los puertos de Australia. Esto ha llevado a Transportadora a reducir las escalas portuarias para ponerse al día con los horarios y hacer citas en el Canal de Panamá. Se prevén retrasos en los servicios de transbordo de Asia a Oceanía debido a la congestión en los puertos de transbordo asiáticos.
La temporada de chinches apestosas marrones marrones (BMSB) permanece vigente para la carga que navega desde los puertos de América del Norte hasta mayo de 2025, lo que requiere fumigación para los productos aplicables.
Canadá
Los aranceles y las condiciones invernales están obstaculizando las operaciones y la capacidad, ya que las empresas se apresuraron a enviar productos para evitar los nuevos aranceles estadounidenses que entraron en vigor el 4 de marzo. Tres tormentas de nieve masivas impactaron Ontario y Quebec durante la semana pasada, causando retrasos en el suministro y patios nevados para muchos transportadores. Los viajes de un día se convirtieron en viajes de tres días, afectando a la cadena de suministro. Aproximadamente el 70% de las transportadoras canadienses se encuentran en estas regiones afectadas, y Quebec experimentó sus nevadas más intensas en 127 años. El reciente feriado en Canadá comprimió una semana laboral de cinco días en cuatro días, lo que aumentó la demanda.
La liquidez es el rey, ya que las quiebras de transportadoras están aumentando a medida que los bancos solicitan préstamos, y muchas transportadoras luchan por realizar pagos después de comprar equipos y terrenos durante los máximos del mercado. El ausentismo de los conductores es notable, ya que más del 60% de los conductores en Canadá provienen del sudeste asiático, y a menudo regresan a casa de enero a marzo.
Sudamérica
LATAM
Colombia
transportadoras como CMA CGM, COSCO y Hapag Lloyd han suspendido las reservas a Norfolk desde Buenaventura debido a la congestión. King Ocean y COSCO se enfrentan a la escasez de contenedores, lo que afecta a las exportaciones. MSC ha restablecido los servicios de exportación a los EE.UU., mientras que Hapag Lloyd está promoviendo nuevas rutas desde Cartagena a la costa oeste de los EE.UU. y otros destinos.
Perú
Hapag Lloyd no tiene espacio en los buques del Callao a Miami y Nueva York hasta principios de marzo. ONE reporta severa congestión en el puerto del Callao, con capacidad limitada hasta mediados de marzo. Se están ofreciendo servicios de transbordo para cubrir rutas.
Chile
SEABOARD está ampliando sus servicios con escalas directas en San Antonio, centrándose en la carga refrigerada. MSC anunció un recargo por temporada alta (PSS, por sus siglas en inglés) para las exportaciones desde Chile a varios destinos, a partir del 1 de marzo. Hapag Lloyd enfrenta limitaciones de espacio para exportar a América del Norte, América Central y Colombia.
Costa Oeste de América del Sur
COSCO lanza nuevos servicios para potenciar las exportaciones a Asia desde Chile y Perú. Hapag Lloyd está usando Charleston en lugar de Savannah debido a la integración con Maersk.
Brasil
Una huelga en curso de los auditores fiscales está afectando el despacho de aduanas. Los puertos del sureste y del sur están por encima de su capacidad. La temporada de lluvias de verano comienza en marzo y la inestabilidad del horario oceánico persiste debido a la congestión portuaria.