Tendencias de carga de camiones para 2025: tarifas, capacidad y actualizaciones regionales
Pronóstico del mercado al contado de EE. UU.
Se espera que las tarifas al contado continúen disminuyendo durante el primer trimestre, pero a un ritmo más lento que recientemente. La gran disminución de las tarifas al contado durante enero y febrero se debió principalmente a que las tasas máximas se debieron a las tasas máximas de las vacaciones y los impactos de las tormentas invernales. Ahora que estos eventos han quedado atrás, las tasas deberían comenzar a normalizarse a medida que toquen un piso.
Se espera que el suelo a principios de 2025 esté cerca de los niveles del mismo período de tiempo en 2024, pero ligeramente más alto debido a que hay aproximadamente 12.000 transportadoras menos en el mercado que en esta época del año pasado. El aplanamiento a medida que nos acercamos al suelo en las próximas semanas es típico en comparación con el promedio de cinco años.
Conclusión práctica: Al obtener cotizaciones sobre las tasas del mercado al contado a medida que se acerca el piso, es probable que no haya mucho espacio para mejoras en las tarifas. Sabiendo esto, puede ahorrar tiempo durante su proceso de licitación y utilizar ese valioso tiempo de entrega en lugar de perseguir rendimientos decrecientes que ya no existen.
El pronóstico de costo por milla de la camioneta seca de C.H. Robinson para 2025 se reduce de +9% interanual a +7%. Los factores secundarios impulsaron nuestra previsión de costes anterior del 9% interanual para 2025. Nuestro pronóstico anterior de crecimiento del 9% se basó en una combinación de:
- Inflación por encima de la tendencia en el costo de operación de un camión
- Continua reducción de la capacidad de transportadora
- Demanda de carga obstinadamente blanda
En cuanto a los datos de la encuesta sobre el costo operativo del transporte por carretera del Instituto Americano de Investigación del Transporte (ATRI), los costos operativos de la transportadora, excluyendo el combustible, aumentaron un 7%, un 12% y un 6% respectivamente en términos interanuales en los años 2021-2023. Se trata de una inflación a tres años del 25%. Los costos operativos de Transportadora tienden a ser más volátiles que las medidas generales de inflación. Pero normalmente vemos un reinicio, es decir, cuando la inflación de esos costos disminuye significativamente o se vuelve negativa en una recesión del ciclo de carga. (Ver 2012 y 2019 en el gráfico a continuación).
Sin embargo, no hemos visto este reinicio en el actual ciclo de reducción de cargas. En cambio, la inflación de los costos de transporte ha superado a las medidas más amplias de inflación por un amplio margen durante estos tres años. Estimamos que la inflación de costos de transporte se desacelerará a 4% este año y 2% el próximo. Pero nuestro pronóstico de tarifas al contado está influenciado por la necesidad de transportadora de ponerse al día con la inflación acumulada del 25% de los últimos tres años.
En el lado de la demanda de la ecuación, el gasto de los consumidores es, con mucho, el mayor impulsor de los volúmenes de carga en los Estados Unidos. Los gastos reales de consumo personal (PCE) en bienes durante el mes de enero se desaceleraron un 1,7% intermensual sobre una base desestacionalizada (véase el gráfico siguiente), mientras que el gasto en servicios se mantuvo más o menos constante. Estaremos atentos a cómo los nuevos aranceles de Estados Unidos y los aranceles de represalia de otros países pueden afectar la confianza y el gasto de los consumidores.
Dadas las malas perspectivas de la demanda de mercancías a corto plazo, ¿por qué no recortamos aún más la previsión? La política comercial de Estados Unidos es extremadamente fluida en este momento. En las próximas semanas estaremos atentos a las negociaciones arancelarias y a los indicadores de demanda de fletes, incluidos los datos sobre las nóminas no agrícolas, las ventas minoristas y la producción industrial.
Notas sobre la metodología de previsión*: El pronóstico se basa en nuestras expectativas actuales para el cambio interanual en el promedio semanal del costo del transporte de línea de furgonetas secas (excluyendo el recargo por combustible) para la capacidad de carga de camiones de larga distancia (>250 millas de longitud de transporte) en 2025 frente a 2024. El costo histórico en nuestros gráficos se basa en el corredor de DAT a transportadora (frecuentemente referido como "spot") de larga distancia en furgoneta seca (>250 millas de longitud de transporte) sin expansiones de carril o tiempo para evitar el doble conteo y las cargas obsoletas.
Del mismo modo, el pronóstico de costo por milla de camionetas refrigeradas C.H. Robinson para 2025 se reduce del 7% al 5% interanual.
Entorno de carga de camiones por contrato
Las siguientes perspectivas se derivan de C.H. Robinson Managed Solutions™, que atiende a una amplia cartera de clientes en diversas industrias.
La profundidad de la guía de ruta (RGD) es un indicador de hasta dónde debe llegar un remitente en sus estrategias de respaldo cuando se le adjudica un rechazo de una oferta. Como se muestra en el siguiente gráfico, el RGD se ha mantenido plano en un nivel históricamente bajo durante aproximadamente dos años. En estos más de dos años, los picos sutiles que se han producido son durante épocas de estrés estacional. A medida que pasamos la temporada navideña y más allá de los impactos de las tormentas invernales, mejora el posicionamiento de los camiones a tiempo para la aceptación, lo que se refleja en la fuerte mejora del mes pasado.
Para los trayectos largos de más de 600 millas, el RGD en febrero de 2025 fue de 1,23 (1 sería un rendimiento perfecto y 2 sería extremadamente pobre), lo que mejoró un 5% en comparación con el mes de enero de 2025, a 1,29, aunque ligeramente peor que en febrero de 2024, que fue de 1,21.
La tendencia de los trayectos más cortos, de menos de 400 millas, es similar. El RGD de febrero de 2025 en estos trayectos más cortos fue de 1,19, lo que supone casi un 6% mejor que el mes anterior, que se situó en 1,26, y también que el de febrero de 2024, que se situó en 1,20.
Geográficamente, el Sur experimentó el menor cambio de todas las regiones, con una mejora del 2,5% respecto al mes anterior, mientras que el Medio Oeste experimentó el mayor cambio, con una mejora del 6,6%. Esto refuerza la mención del clima invernal anterior, ya que el sur fue el menos afectado por las tormentas y también el que menos empeoró en RGD en enero. El Medio Oeste, por otro lado, fue el más afectado por las tormentas y también empeoró más en RGD en enero. El RGD aún se mantiene en niveles bajos entre 1.14 y 1.21 para todas las regiones.
Camión refrigerado
Costa Este de los Estados Unidos
Noreste
A medida que el clima invernal disminuye, la estabilidad en la capacidad mejora y las tarifas se han suavizado.
Sureste
Las próximas semanas deberían ser muy similares a las últimas. Las tensiones de capacidad debido a las flores del Día de San Valentín han disminuido y se espera que las tasas se estabilicen. El sureste ha experimentado condiciones de crecimiento favorables y un clima que podría marcar un inicio temprano de la temporada de envío de productos, pero un inicio 1-2 semanas antes probablemente se verá atenuado por los precios de los productos básicos que son lo suficientemente altos como para moderar la demanda minorista, evitando una interrupción importante.
Centro de Estados Unidos
Tarifas de flete
Las tarifas de flete han disminuido desde que alcanzaron su punto máximo durante las tormentas invernales en la región.
Texas
Se han producido retrasos y congestión a lo largo de la frontera sur, pero han mejorado recientemente. Se espera que la capacidad se reduzca ligeramente hasta marzo, ejerciendo una ligera presión sobre los tipos al cierre del trimestre.
Tendencias actuales
Las tarifas de carga están comenzando a estabilizarse a medida que la capacidad se normaliza. Se espera que el próximo mes veamos más de lo mismo.
Costa Oeste de Estados Unidos
Demanda
Las publicaciones de carga han disminuido en las últimas semanas, ligeramente más de lo esperado estacionalmente. Esta disminución típica ha comenzado a aplanarse y debería ver algunas mejoras sutiles en las próximas semanas.
Tendencias actuales
Las tarifas de flete han alcanzado ampliamente el punto más bajo del año. En todo el oeste, los costos deberían estabilizarse en las próximas semanas, aunque pueden variar de norte a sur, así como por los puertos o más hacia el interior.
Carga de camión de plataforma
El mercado de plataformas está comenzando a ver un repunte estacional a medida que el clima invernal se desplaza fuera de gran parte del país. Se espera que dos industrias experimenten la mayor fluctuación en las próximas semanas: los productos de construcción y los metales en bruto.
A medida que la recuperación de tormentas e incendios avanza a pleno apogeo, los pedidos de materiales de construcción en las áreas afectadas han aumentado. A menudo se necesita tiempo para evaluar los daños y consolidar el seguro u otros planes antes de la implementación. Las órdenes ahora están comenzando a llegar en respuesta a los daños causados por los huracanes en 2024 y es probable que continúen con los daños causados por los incendios en California. La acumulación de inventario antes de la primavera para suministros de jardinería, productos de construcción residenciales y comerciales se encuentra en las primeras etapas y aumentará rápidamente, probablemente siguiendo los patrones estacionales normales de este año. Si está buscando ayuda con el aumento de la demanda al contado, C.H. Robinson puede agregar capacidad para evitar retrasos en el cumplimiento.
El mercado de los metales ha sido tumultuoso recientemente, con impactos arancelarios inminentes que hacen que algunos compradores hagan pedidos anticipados de productos importados, lo que crea urgencia y tensión en la capacidad en las áreas portuarias y al otro lado de la frontera canadiense. Los productores nacionales de metales son optimistas sobre las perspectivas para 2025, pero es probable que la demanda siga llegando a focos localizados. La seguridad en el mundo de los metales es un ingrediente clave para el éxito de una cadena de suministro. C.H. Robinson puede ayudar a las transportadoras veterinarias con el equipo adecuado y las prácticas de carga para minimizar el riesgo en este mercado.
Mantenga una estrecha comunicación con los socios logísticos, supervise los acontecimientos meteorológicos de finales de temporada y ajuste los planes de capacidad en consecuencia para navegar eficazmente por estas condiciones cambiantes del mercado.
Voz de la transportadora
Perspectivas del mercado
- transportadora ha informado de una ajetreada temporada de ofertas de propuestas con modestos aumentos de precios para las ofertas contractuales.
- Existe un creciente desequilibrio en la carga transfronteriza dentro y fuera de México, con una amplia capacidad disponible para el volumen que va hacia el sur a través de la frontera.
Controladores
- La contratación de conductores no es actualmente un desafío, y las transportadoras están siendo más selectivas.
- Los niveles de retención del conductor son cómodos y típicos.
Equipos
- Muchas transportadoras tienen equipos estacionados, a la espera de que el mercado se recupere.
- Los equipos nuevos son abundantes y de fácil acceso, pero los costos han aumentado.
- Las piezas han sido cada vez más difíciles de conseguir, y los costes de mantenimiento siguen pesando mucho en el resultado final.