2025: Un año de convergencia de las influencias del mercado
El plan del presidente electo Trump de imponer aranceles más altos a las importaciones de Canadá, México y varios países asiáticos, incluida China, es uno de los muchos cambios que se deben planificar en las próximas semanas y meses.
Ahora es un momento crucial para que los compradores y proveedores pronostiquen metódicamente la demanda futura y determinen las mejores estrategias para mitigar los costos adicionales y los posibles retrasos. El siguiente gráfico muestra una breve ventana de oportunidad antes de mediados de enero para capitalizar las tasas de derechos establecidas y los cambios en las opciones de ruta.
Impacto de la propuesta de comercio y tarifas de aduana
Los aranceles propuestos aplican aumentos de impuestos a todos los productos provenientes de Canadá y México. El objetivo declarado de estos aranceles es abordar la inmigración ilegal y el tráfico de drogas. Para China, se está considerando un aumento de los aranceles sobre todos los bienes, con posibles aumentos de hasta el 60% en productos específicos para frenar el flujo de drogas y los desequilibrios comerciales. Otros países asiáticos también pueden incurrir en aumentos. Se espera que estas medidas modifiquen la dinámica del comercio internacional y tengan consecuencias económicas de gran alcance.
Aumentos arancelarios propuestos
| País de origen | Importe | Propósito |
|---|---|---|
| Canadá/México | +25% | Parte de una estrategia general para abordar la inmigración ilegal y el tráfico de drogas, particularmente el fentanilo. |
| China/Asia | +10–60%* |
Con el objetivo de frenar el flujo de drogas y abordar los desequilibrios comerciales. Otros países asiáticos también pueden enfrentarse a aranceles que oscilan entre el 10 y el 20%.* *El arancel del 60% solo se aplicaría a productos específicos (aún por declarar) |
El impacto de estos aranceles se sentirá en varios sectores. Si se implementan estos aranceles, es probable que los productos básicos clave, como los automóviles, la electrónica, el alcohol y los productos agrícolas, experimenten aumentos significativos de costos.
Por ejemplo, la industria automotriz, que depende en gran medida de piezas de Canadá y México, podría enfrentar costos de producción más altos, lo que llevaría a vehículos más caros para los consumidores. Del mismo modo, los productos electrónicos y los bienes de consumo de China y otros países asiáticos se encarecerán, afectando a todo, desde los teléfonos inteligentes hasta los electrodomésticos.
Algunos de los fabricantes de cerveza más grandes de Estados Unidos producen marcas clave en México y las importan, lo que podría ejercer presión para encontrar oportunidades de reducción de costos o aumentar los precios. El sector agrícola, particularmente en el Medio Oeste, también puede estar sujeto a aranceles de represalia de los países afectados que podrían reducir las oportunidades de exportación para los agricultores estadounidenses.
El aumento de los aranceles no es exclusivo de Estados Unidos. Por ejemplo, la Unión Europea implementó recientemente un arancel del 35,5% sobre los vehículos eléctricos importados de China. Dado que más de la mitad del mundo celebró elecciones importantes en 2024, es probable que se vislumbren más cambios en el comercio mundial con el liderazgo entrante.
Desafíos laborales
La continuación del aumento de la conflictividad laboral experimentada en 2024 impactó brevemente en las primeras semanas de 2025. Si bien hay otros contratos laborales que se negociarán en 2025 dentro de la industria del transporte y en otras, es probable que no representen una amenaza tan grande para la cadena de suministro como la huelga portuaria de EE. UU. que se acaba de evitar.
La Asociación Internacional de Estibadores (ILA, por sus siglas en inglés) y la Alianza Marítima de Estados Unidos (USMX, por sus siglas en inglés) han llegado a un nuevo acuerdo laboral, evitando una huelga. Los compradores y proveedores que ajustaron la ruta para utilizar la costa oeste de EE. UU. para evitar posibles retrasos relacionados con la huelga ahora decidirán si mantener la carga en movimiento a través del USWC o regresar a la costa este de EE. UU. Incluso si no ha tomado la decisión de cambiar de ruta, anticipe una congestión continua en la costa oeste hasta que los niveles de equipo se equilibren.
Si bien los volúmenes de importación de enero suelen ser más bajos que durante los meses de temporada alta, como octubre, es probable que haya un período de recalibración mientras los compradores/vendedores actualizan sus estrategias.
Evaluación de los factores restantes
La disolución de la Alianza 2M entre Maersk y MSC marca un cambio significativo en la dinámica del transporte marítimo mundial. Esta ruptura allana el camino para la próxima Cooperación Gemini, una nueva alianza entre Maersk y Hapag-Lloyd, que comenzará en febrero de 2025. La Cooperación Gemini promete públicamente muchos beneficios, incluidos horarios de envío más predecibles y un mayor enfoque en la sostenibilidad, ayudando a descarbonizar la cadena de suministro.
Este cambio alterará las prácticas actuales de exportación al reducir potencialmente los tiempos de tránsito y mejorar la confiabilidad del servicio. Este evento, y los otros cambios de alianza planeados para 2025, ofrecen una oportunidad para diversificar los proveedores de envío y aprovechar la confiabilidad mejorada de los horarios que ofrecen las nuevas alianzas.
La Alianza 2M promete públicamente muchos beneficios, incluidos horarios de envío más predecibles y un mayor enfoque en la sostenibilidad, ayudando a descarbonizar la cadena de suministro.
Por último, es importante tener en cuenta el próximo Año Nuevo Lunar, que va del 29 de enero al 12 de febrero de 2025. Cualquier esfuerzo para adelantar la carga requerirá la capacidad de aumentar la producción antes de la observación de las vacaciones para cumplir con las fechas de reserva, así como tener en cuenta las desaceleraciones y paradas estacionales.
Consejos para adaptarse a la dinámica del mercado
Tire de la carga hacia adelante temprano
Para mitigar el impacto de los aranceles propuestos, se aconseja a los compradores que consideren opciones para adelantar cualquier pedido antes de que los aranceles entren en vigor. Si bien esto significa tener un impacto potencial en el flujo de caja actual, acelerar los plazos de compra para abastecerse de productos a los precios actuales puede ayudar a posponer los aumentos de precios previstos. Revise la cadena de suministro y los niveles de inventario en colaboración con los equipos financieros para identificar oportunidades para realizar pedidos más grandes ahora y crear un colchón contra futuros aumentos de costos.
Trabajar con expertos en política comercial
Para las industrias que no permiten adelantar el inventario, trabaje con agentes de aduanas y consultores de política comercial para identificar los mejores escenarios de resultados para las necesidades comerciales y de la red.
Explorar proveedores alternativos
Además, explorar proveedores alternativos en países que no se vean afectados por el aumento de los aranceles podría ayudar a mantener la eficiencia de costos.
Para muchos, la diversificación de proveedores comenzó durante la pandemia de COVID-19. De hecho, en la ruta transpacífica, los bienes chinos importados a Estados Unidos disminuyeron un 8% de 2017 a 2023. Durante ese mismo tiempo, otros países del sudeste asiático, México, Canadá, India e incluso algunos países europeos han aumentado casi por igual en todos los ámbitos.
Está claro que la cadena de suministro está cambiando para optimizar la resiliencia. Se espera que esa tendencia continúe.
Al considerar estas y otras medidas proactivas, los compradores pueden sortear mejor los desafíos económicos que plantean los nuevos aranceles. Para obtener información adicional sobre qué esperar de la cadena de suministro global en 2025, visite nuestra reciente publicación de blog, "Eventos y tendencias que influyen en las cadenas globales de suministro en 2025".
C.H. Robinson tiene años de experiencia ayudando a los transportistas a navegar por estas complejidades comerciales. Póngase en contacto con su equipo de cuentas de C.H. Robinson o póngaseen contacto con nuestros expertos hoy mismo.