La congestión de la capacidad se mantiene tras el acuerdo laboral
Se llega a un acuerdo laboral para los puertos de la costa este y del Golfo de EE. UU.
Se llegó a un acuerdo laboral entre la Asociación Internacional de Estibadores (ILA) y la Alianza Marítima de los Estados Unidos (USMX). El acuerdo anterior expiraba el 15 de enero de 2025.
Las principales alianzas navieras se reorganizan en 2025
En febrero de 2025, MSC y Maersk disolverán la Alianza 2M. MSC operará de forma independiente, pero formará acuerdos con otras transportadoras, incluidas ZIM y Premier Alliance. Maersk unirá fuerzas con Hapag para crear la Cooperación Gemini, un nuevo acuerdo de uso compartido de buques.
La Alianza también se romperá, y Hapag se irá para unirse a Maersk. La Alianza Premier continuará con cambios mínimos y se asociará con MSC y Ocean Alliance. La Alianza Oceánica extendió su acuerdo hasta 2032, manteniendo los servicios actuales, pero reduciendo la capacidad en la ruta comercial transatlántica.
Capacidad y congestión
Un aumento del 10% en la capacidad de los buques en 2024 se vio compensado por los desvíos a través del Cabo de Buena Esperanza, la congestión portuaria mundial y un aumento del 6% en la demanda, lo que provocó una escasez de capacidad. Los mercados afectados por los desvíos del Canal de Suez, como EE. UU.-India, EE. UU.-Medio Oriente y EE. UU.-Asia, están experimentando más viajes en blanco.
Existe una grave congestión portuaria en Asia, América Latina y América del Norte, particularmente en la costa oeste de los Estados Unidos (USWC), debido a las temporadas altas tempranas y las huelgas.
La fiabilidad de la programación mundial mejoró ligeramente hasta el 51,5% en octubre de 2024, pero sigue siendo un 12,8% inferior al año pasado. Maersk y MSC son las transportadoras más fiables, mientras que Yang Ming y PIL luchan por marcar números fiables.
Asia
Asia-Europa
Las negociaciones contractuales anuales en la ruta comercial Asia-Europa continúan, con transportadora tratando de mantener las tarifas elevadas a través de aumentos generales de tarifas (GRI). A pesar de estos esfuerzos, las tarifas han comenzado a retroceder debido a la baja utilización de la capacidad. Se espera que Transportadora siga siendo disciplinada en mantener los aumentos de GRI y planee que las tarifas se mantengan elevadas hasta enero.
Asia–EE.UU.
Las tarifas al contado en las rutas transpacíficas se fortalecieron hacia fines de 2024 y es probable que se mantengan elevadas hasta enero de 2025. La amenaza de una huelga portuaria en la costa este de Estados Unidos (USEC) había ensombrecido la demanda de la USWC, aumentando las tarifas a todas las localidades de Estados Unidos. Si bien ahora existe un acuerdo laboral, los precios y los tiempos de tránsito siguen interrumpidos a medida que se recalibra el tráfico portuario. Las subidas de los aranceles a las importaciones de Estados Unidos y una nueva alianza a partir de febrero de 2025 se suman a la incertidumbre y la volatilidad del mercado.
Las elevadas tarifas spot en el primer trimestre de 2025 podrían beneficiar a Transportadora en las negociaciones contractuales. En las rutas Asia-Europa, las tarifas al contado también están aumentando, con GRI exitosos en diciembre y se esperan más aumentos a principios de enero de 2025. La demanda y las tarifas se fortalecieron a finales de 2024, impulsando las tarifas de los contratos de 2025 por encima de las del año pasado.
Se espera que este impulso positivo continúe en enero, con una firme demanda de carga antes del Año Nuevo Lunar. La Cooperación Gemini, a partir del 1 de febrero de 2025, también tiene el potencial de afectar los horarios de servicio y la capacidad.
Europa
Los principales puertos como Róterdam, Hamburgo y Amberes siguen combatiendo la congestión. Estos puertos están experimentando un aumento de los volúmenes comerciales y de ineficiencias operativas, lo que provoca retrasos y mayores costes.
Las continuas interrupciones en el Mar Rojo y el Canal de Suez han obligado a muchos buques a desviarse a través del Cabo de Buena Esperanza, agregando aproximadamente 4,000 millas a cada viaje y aumentando significativamente los tiempos de tránsito y los costos de flete.
Además, las condiciones climáticas adversas y la escasez de mano de obra están exacerbando los retrasos, y algunos envíos experimentan retrasos de hasta 14 a 21 días. El efecto combinado de estos problemas es una disminución notable en la confiabilidad del cronograma y un aumento en las tarifas de envío a medida que la demanda continúa superando la oferta actual de equipos.
Mediterráneo/India
Las rutas marítimas entre el Mediterráneo y la India continúan adaptándose y evolucionando. Transportadora está optimizando horarios y reasignando buques para satisfacer la alta demanda, garantizando servicios más confiables y eficientes. La introducción de nuevos servicios directos y ajustes estratégicos en las escalas portuarias ayuda a mitigar la congestión y los retrasos.
Norteamérica
EE. UU.–Asia
La demanda de servicios de transportadora a través del USWC ha aumentado debido a los tiempos de tránsito prolongados a través del Cabo de Buena Esperanza y la posible huelga de la ILA que se evitó en enero de 2025. Los volúmenes en los puertos de la USWC aumentaron entre un 20% y un 30% en el cuarto trimestre de 2024 debido a la llegada temprana del Año Nuevo Lunar y al adelanto de la carga en previsión de posibles nuevas tarifas.
La congestión portuaria en los puertos de Asia y USWC está causando falta de confiabilidad en los horarios y navegaciones en blanco. La grave temporada de tifones en Asia ha exacerbado los retrasos de los buques y la congestión portuaria. La congestión de los puertos de transbordo en Asia sigue siendo significativa, con retrasos de 14 a 21 días en los principales puertos como Busan, Shanghái, Ningbo y Singapur.
EE. UU.–Europa
Las transportadoras marítimas han reducido la capacidad de los servicios de la USEC mediante el uso de buques más pequeños y la reasignación de los más grandes a Asia Ruta Comercial, donde la demanda es más fuerte. El aumento de las salidas en blanco debido a la congestión portuaria ha reducido el espacio de los buques. The Ocean Alliance y Premier Alliance fusionarán sus servicios transatlánticos en febrero de 2025, reduciendo aún más la capacidad.
Las transportadoras están sobrevendidas en todos los servicios acuáticos desde los puertos de la USWC, con la salida de Hapag y la Ocean Alliance uniéndose a este servicio. Persisten importantes problemas de congestión portuaria en los principales puertos del Mediterráneo occidental, agravados por las graves inundaciones en Valencia.
EE.UU.–LATAM
La confiabilidad de los horarios de los puertos de la Costa Este de América del Sur (ECSA) se ha visto afectada por retrasos significativos en los puertos de Navegantes y Río Grande en Brasil, lo que ha provocado salidas en blanco y omisiones en los puertos. Las fuertes lluvias en el sur de Brasil se han sumado a los retrasos y la congestión, lo que ha provocado que las transportadoras omitan estos puertos y transborden a través de Santos u otros puertos.
La congestión se ha extendido a los puertos de Itapoa y Paranaguá debido a los desvíos de embarcaciones. El espacio desde la Costa del Golfo de Estados Unidos (USGC) hasta los puertos de ECSA y West Coast South America (WCSA) se ha reducido debido a retrasos en los puertos de transbordo y del sur de Brasil. El aumento de la congestión en los puertos de transbordo de Panamá, Caucedo, Cristóbal, Cartagena y Kingston está causando retrasos significativos.
EE. UU.–Asia Meridional, Medio Oriente, África (SAMA)
Los aumentos mensuales de las tarifas en Oriente Medio se deben a la inestabilidad del servicio y a la escasez de espacio para los buques. Los puertos de la USEC y la USGC hacia la India y Oriente Medio se ven afectados por los desvíos a través del Cabo de Buena Esperanza, lo que provoca tiempos de tránsito más largos y salidas en blanco.
Los servicios portuarios del Mar Rojo están suspendidos o se accede a ellos a través de los congestionados puertos del Mediterráneo. Los servicios limitados a los puertos del Golfo Pérsico y el aumento de la piratería cerca de Somalia están afectando los horarios. La congestión en los puertos del sudeste asiático y Jebel Ali está provocando que las transportadoras utilicen centros alternativos, que también se están congestionando.
Estados Unidos–Oceanía
El espacio sigue siendo escaso con Direct Transportadora, pero con la temporada alta disminuyendo, se espera que la demanda disminuya en el primer trimestre de 2025, lo que mejorará la disponibilidad de espacio. Se están produciendo omisiones esporádicas en los servicios de la USEC y Australia debido a retrasos en los puertos de la UE y los Estados Unidos y a condiciones meteorológicas adversas en los puertos de Australia.
Se prevén retrasos en los servicios de transbordo a través de Asia a Oceanía debido a la congestión en los puertos asiáticos. La temporada de chinches apestosas marrones marrones (BMSB) ha estado vigente para la carga desde los puertos de América del Norte desde el 1 de septiembre de 2024. Esto significa requisitos de fumigación para ciertos productos.
Canadá
El mercado de carga sigue siendo generalmente débil, con estrechez desde la costa oeste canadiense hasta el oeste de Canadá debido a los movimientos de carga estacionales y la falta de cargas de salida desde los Estados Unidos. La congestión relacionada con las vacaciones continúa hasta principios de enero.
Un posible arancel del 25% sobre los productos de Canadá a los Estados Unidos, anunciado por el presidente electo Trump, está causando preocupación, particularmente en lo que respecta al impacto en el flujo de carga y el suministro de conductores, ya que Canadá depende en gran medida de la inmigración para su fuerza laboral de conductores.
La huelga nacional del Sindicato Canadiense de Trabajadores Postales entre el 15 de noviembre y el 17 de diciembre de 2024 provocó la suspensión de la aceptación de correo internacional a Canadá por parte del Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS), lo que interrumpió gravemente el procesamiento y la entrega del correo.
El 23 de diciembre de 2024, USPS emitió la siguiente declaración, dando a entender que los remitentes afectados deben continuar monitoreando esta situación durante todo enero de 2025, "La suspensión de USPS de la aceptación de correo y paquetes con destino a Canadá permanece temporalmente sin cambios mientras monitoreamos el progreso de Canada Post mientras procesan los volúmenes que se organizaron durante la huelga. Anticipamos la reapertura de la aceptación del volumen con destino a Canadá dentro de las próximas dos semanas y agradecemos la paciencia de nuestros clientes mientras continuamos monitoreando los desarrollos en Canadá". Consulte el sitio web de USPS para obtener la información más reciente sobre el estado de esta suspensión del servicio.
Asia Meridional, Oriente Medio y África (SAMA)
La dinámica del mercado en enero de 2025 está muy influenciada por el próximo Año Nuevo Lunar, lo que afecta especialmente al comercio entre Asia e India. Espere espacio reducido, tarifas más altas y viajes en blanco. Si bien la demanda de carga sigue siendo ligera en regiones como América del Norte, Oceanía, el Golfo y África, Europa muestra potencial de crecimiento debido a la temporada de uva.
Es de esperar que la escasez de inventario en ubicaciones seleccionadas y los aumentos de tarifas en rutas comerciales específicas den forma continuamente al panorama logístico. Planifique en consecuencia para navegar estos cambios estacionales de manera efectiva.
Además, cabe destacar el lanzamiento del nuevo servicio IOX por parte de ONE/YML/HMM desde la India al norte de Europa en febrero de 2025 bajo el consorcio PREMIERE Alliance. En general, la capacidad se mantiene estable desde la India a todos los sectores, pero las rutas Asia-India se enfrentarán a una presión significativa.
Sudamérica
LATAM
La Agencia Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) de Brasil actualizó la normativa de transporte, autorizando viajes ocasionales entre Brasil y Argentina, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, y estableciendo nuevos protocolos para operaciones más seguras y responsables con el medio ambiente.
Sin embargo, los costos logísticos en Brasil aumentaron cuando los precios del diésel alcanzaron su promedio más alto del año en diciembre de 2024. En Argentina, los costos logísticos aumentaron un 2% en diciembre de 2024, y el tipo de cambio informal del dólar ahora coincide con el tipo oficial. Las exportaciones de Uruguay al Mercosur crecieron un 8,96%, demandando más servicios de transporte terrestre. En Colombia, las empresas de transporte por carretera enfrentan retrasos y costos significativos debido a los bloqueos de carreteras y el aumento de los precios del combustible.
Chile y Colombia avanzan en plataformas digitales para la eficiencia logística, mientras que Perú invierte en proyectos de infraestructura. Existe una creciente demanda de espacio de almacenamiento premium en Chile. Los problemas específicos incluyen la escasez de contenedores de 40 pies en Cali, la alta congestión en el puerto de Callao y los retrasos en Chile debido a la alta congestión portuaria y la demanda estacional.
Oceanía
Norteamérica
Las condiciones del mercado se congestionaron durante las negociaciones laborales, interrumpiendo los puertos de la USEC y Canadá en Montreal y Vancouver. A pesar de que ahora hay un acuerdo, los precios y los tiempos de tránsito siguen interrumpidos a medida que se recalibra el tráfico portuario de EE. UU. Si bien la demanda está aumentando, se espera una temporada alta suave hasta el nuevo año. Los retrasos en las importaciones estadounidenses se deben a retrasos en los puertos de transbordo asiáticos.
Europa
El mercado de Europa a Oceanía se ha estrechado debido a las interrupciones en el Mar Rojo/Canal de Suez, con un desvío a través del Cabo de Buena Esperanza. Se espera que las tasas se mantengan estables hasta diciembre y potencialmente hasta el primer trimestre de 2025. Monitoree la congestión portuaria y los impactos del mal tiempo en la confiabilidad del cronograma.
Asia
Los bajos volúmenes y la demanda continuaron a lo largo del cuarto trimestre de 2024, con ajustes de capacidad debido a omisiones portuarias y salidas en blanco.