Los cambios en la alianza naviera se suman a la congestión
Acuerdo laboral de la costa este y del Golfo de EE. UU.
La Asociación Internacional de Estibadores (ILA, por sus siglas en inglés) y la Alianza Marítima de Estados Unidos (USMX, por sus siglas en inglés) llegaron a un acuerdo laboral a principios de enero, antes de que expirara el acuerdo anterior. Este acuerdo tentativo evitó una posible huelga laboral, pero el impacto en la cadena de suministro (en términos de volúmenes y rutas) aún se está normalizando.
Las principales alianzas navieras están en constante cambio
MSC y Maersk ponen fin a la Alianza 2M. A partir de febrero de 2025, MSC operará de forma independiente, pero formará acuerdos con otras transportadoras, incluidas ZIM y Premier Alliance. Maersk unirá fuerzas con Hapag para crear la Cooperación Gemini, un nuevo acuerdo de uso compartido de buques.
La Alianza también se romperá, y Hapag se irá para unirse a Maersk. La Alianza Premier continuará con cambios mínimos y se asociará con MSC y Ocean Alliance. La Alianza Oceánica extendió su acuerdo hasta 2032, manteniendo los servicios actuales, pero reduciendo la capacidad en la ruta comercial transatlántica.
Los cambios de la alianza transportadora para 2025 pueden causar interrupciones en el transporte marítimo a corto plazo, incluidas llegadas irregulares de buques, navegación en blanco más frecuente y mayores omisiones portuarias. Es probable que la inestabilidad de las tarifas persista debido a los impactos en los horarios y el espacio reducido.
A largo plazo, estos cambios podrían significar la interrupción de rutas y escalas portuarias, cambios de servicio directo a indirecto y tiempos de tránsito más largos. Estas interrupciones pueden requerir que los transportistas revisen y reevalúen los requisitos para alinearse con la nueva estructura de la alianza.
La congestión portuaria es un problema importante
Los desvíos de buques del Canal de Suez, el clima adverso en Asia y América Latina, las huelgas portuarias evitadas en EE. UU. y los cambios en los horarios de los buques de las alianzas de transportadoras cambiantes están contribuyendo a la congestión y los retrasos. Los principales puertos de transbordo en Asia, LATAM y el Mediterráneo occidental están experimentando congestión, y los puertos de América del Norte, especialmente en la costa oeste de EE. UU. (USWC), también están congestionados debido a los volúmenes de temporada alta temprana y el envío anticipado antes del Año Nuevo Lunar.
Los datos más recientes de fiabilidad de la programación siguen rondando el 53,8%. Maersk y MSC tienen la fiabilidad más alta, con un 61,9% y un 54,8% de puntualidad, respectivamente, mientras que Wan Hai es la más baja, con un 47,3%.
Asia
Asia-Europa
Las mercancías que se mueven de Asia a Europa se enfrentan a importantes interrupciones debido a la grave congestión portuaria y a las condiciones meteorológicas adversas. Los principales puertos de Asia, incluidos Shanghái y Ningbo, están experimentando retrasos significativos, con más de 120 buques anclados frente a estos puertos a la espera de atraques.
En Europa, puertos como Hamburgo, Rotterdam y Le Havre están luchando con la escasez de mano de obra y los altos volúmenes de tráfico, lo que provoca retrasos en el atraque de hasta 10 días. La actual crisis del Mar Rojo ha obligado a muchos buques a desviarse alrededor del Cabo de Buena Esperanza, lo que ha aumentado aún más los tiempos de tránsito y los costos de envío. Se espera que estas interrupciones persistan hasta febrero.
Asia–EE.UU.
Los puertos clave de China, incluidos Yantian y Shanghái, están experimentando retrasos significativos a medida que las fábricas se apresuran a enviar productos antes del Año Nuevo Lunar y los aranceles estadounidenses. En los Estados Unidos, puertos como Los Ángeles y Long Beach se enfrentan al desafío de los grandes volúmenes y los retrasos relacionados con el clima, lo que provoca tiempos de espera prolongados y mayores costos de envío. Se espera que estas interrupciones persistan hasta febrero.
Europa
Es de esperar que los retrasos debidos a la reorganización de las tres alianzas afecten a los horarios de los envíos hacia y desde Europa. Es probable que los recientes aranceles de Estados Unidos sobre los bienes importados de China aumenten la demanda en las rutas transatlánticas hacia el oeste. Del mismo modo, una disputa latente sobre el Canal de Panamá entre los Estados Unidos y Panamá podría resultar en interrupciones en el canal.
Los envíos fuera de Europa se enfrentan a importantes desafíos. La ruta comercial entre Asia y Europa está sometida a una fuerte presión, y puertos clave como Róterdam, Hamburgo y Amberes experimentan congestión y retrasos. Las normas de emisiones más estrictas y los posibles cambios en las tarifas están remodelando las prácticas de transporte marítimo, lo que aumenta la complejidad de las operaciones.
Mediterráneo/India
Las rutas marítimas entre el Mediterráneo y la India continúan adaptándose y evolucionando. Transportadora está optimizando horarios y reasignando buques para satisfacer la alta demanda, garantizando servicios más confiables y eficientes. La introducción de nuevos servicios directos y ajustes estratégicos en las escalas portuarias ayuda a mitigar la congestión y los retrasos.
Norteamérica
EE. UU.–Asia
Las rutas en el USWC han estado bajo presión causada por los desvíos de carga creados por la amenaza de la huelga de ILA en enero. Aunque se llegó a un acuerdo y se evitó el riesgo de huelga, la congestión tardará en disminuir. Además, el Año Nuevo Lunar a principios de septiembre y la anticipación de nuevos aranceles provocaron volúmenes mayores de lo esperado en la ruta comercial transpacífica hacia el este en el último trimestre de 2024 y principios de 2025.
El aumento de los volúmenes en los puertos del USWC ha aumentado entre un 20 y un 30% en comparación con 2023.Asia y la congestión portuaria del USWC, empeorada por los cambios de la alianza de transportadoras de 2025 y la severa temporada de tifones, está creando importantes retrasos en los envíos. Las salidas en blanco y las omisiones portuarias van en aumento. Los centros de transbordo de Asia se enfrentan a retrasos de 10 a 14 días en los principales puertos como Busan, Shanghái, Ningbo y Singapur.
Transportadora se están ajustando en consecuencia. ONE ha ordenado que la carga de varias ciudades de EE. UU. se mueva a través de los puertos de la USWC para equilibrar la actividad ferroviaria. ZIM está omitiendo el puerto de Haiphong en su servicio ZXB Express durante siete semanas debido al dragado y, en cambio, está brindando servicio a través del puerto de Yantian. MSC ha restablecido su servicio Liberty desde USEC a Asia, ofreciendo una llamada directa única desde Filadelfia a Asia.
EE. UU.–Europa
El espacio general de los buques desde los puertos de USEC y USGC es mucho más estrecho debido a los viajes en blanco planificados y la reorganización de la alianza de transportadoras en el primer trimestre de 2025. Con la fusión de los servicios de Ocean Alliance y Premier Alliance en la ruta comercial transatlántica en febrero de 2025, la capacidad se reduce aún más. Las transportadoras están sobrevendidas en los servicios de agua desde los puertos de la USWC, con la salida de Hapag y la Ocean Alliance uniéndose a este servicio.
Se está produciendo una importante congestión portuaria en los principales puertos del Mediterráneo Occidental debido a los desvíos de volumen y a las graves inundaciones recientes en Valencia. MSC Canadá ha descontinuado su escala directa en Nápoles, reemplazándola con Salerno. El servicio AL5 ha estado omitiendo Saint John desde octubre de 2024, y la Premier Alliance ya no ofrecerá llamadas a Saint John o Halifax una vez que Hapag se vaya.
EE.UU.–LATAM
La confiabilidad de los horarios de los puertos de la Costa Este de América del Sur (ECSA) se ve afectada por los retrasos y la congestión en los puertos del sur de Brasil, lo que provoca salidas en blanco y omisiones portuarias. Las fuertes lluvias han empeorado la situación, provocando el transbordo de las transportadoras a través de Santos u otros puertos. El espacio entre el USGC y la ECSA y los puertos de la Costa Oeste de América del Sur (WCSA) es más estrecho debido a los retrasos en los puertos de transbordo y del sur de Brasil. El aumento de la carga de transbordo ha provocado congestión en puertos clave.
CMA y COSCO han cambiado su puerto de escala de servicio BRAZEX de Navegantes a Imbituba. MSC, Hapag y Maersk han extendido la suspensión de su servicio SEAC String 1/UCLA en varios puertos. MSC descontinuará Freeport en su servicio SAEC, agregando Caucedo en su lugar.
EE. UU.–Asia Meridional, Medio Oriente, África (SAMA)
Las tarifas de envío en India y Oriente Medio están aumentando debido a un servicio poco fiable y a la escasez de espacio para los buques. Los desvíos de buques en África, causados por la suspensión de los servicios en el Mar Rojo y el Golfo Pérsico y el aumento de la piratería frente a Somalia, están alargando los tiempos de tránsito y aumentando los viajes cancelados.
Los centros regionales de transbordo están muy congestionados, agravados por el mal tiempo en la India. Si bien el espacio de USEC/USGC a la India es limitado, los nuevos servicios de Hapag y CMA están estableciendo espacio y capacidad adicionales.
Los servicios de USWC al sur de Asia se ven afectados por la congestión de los puertos de Asia, y el clima severo cerca del Cabo de Buena Esperanza afecta los servicios entre Sudáfrica y América del Norte, con una congestión significativa en los puertos de Sudáfrica. El servicio MSC MECL cambiará al transbordo a través del puerto de Salalah.
Estados Unidos–Oceanía
Si bien se prevé una menor demanda a medida que avanza el primer trimestre de 2025, el espacio sigue siendo escaso para Australia debido a los continuos retrasos en los puertos de EE. UU. y Australia, junto con el clima adverso. Se esperan retrasos en el servicio de transbordo de Asia a Oceanía causados por la congestión en los puertos de transbordo de Asia.
Las regulaciones de la temporada de chinches apestosas marrones marrones (BMSB) están vigentes en Oceanía. La carga que navega desde ciertos países requiere fumigación para los productos aplicables. Estas regulaciones entran en vigor cada año a partir del 1 de septiembre.
Canadá
Después de la temporada navideña, el mercado de carga de Canadá cambió, lo que hizo que las cargas hacia el sur fueran más deseables, mientras que la carga hacia el norte se acumula con capacidad limitada. Las recientes tormentas de nieve en Estados Unidos han restringido aún más las operaciones y la capacidad se está reduciendo. Las limitaciones de capacidad se acentúan en esta época del año porque muchos conductores del sur de Asia, que constituyen una parte importante de la población de conductores de Canadá, viajan a casa durante el invierno. Esto ha llevado a precios elevados a medida que la transportadora selecciona la carga óptima.
La posibilidad de una huelga de los trabajadores de Canadian Pacific Railway y la amenaza de un posible arancel del 25% sobre los productos canadienses enviados a los Estados Unidos crea más incertidumbre para el movimiento transfronterizo de mercancías.
Asia Meridional, Oriente Medio y África (SAMA)
El Año Nuevo Lunar provocará retrasos posteriores a las vacaciones, especialmente en las rutas entre Asia e India. Espere espacio reducido, tarifas más altas y viajes en blanco.
Las recientes escalas de buques en las conexiones de Estados Unidos y Europa en Nhava Sheva y Mundra se han retrasado hasta 12 días, y la escasez de equipos ha agravado la situación. El lanzamiento del nuevo servicio IOX de ONE/YML/HMM desde la India al norte de Europa en febrero de 2025 bajo el consorcio PREMIERE Alliance puede significar más opciones de servicio para la región. En general, la capacidad se mantiene estable desde la India a todos los sectores, pero las rutas Asia-India se enfrentarán a una presión significativa.
El conflicto en curso en el Mar Rojo continúa interrumpiendo el transporte marítimo, lo que provoca tiempos de tránsito más largos y costos más altos a medida que el transportador se desvía a través del Cabo de Buena Esperanza. En consecuencia, puertos clave como Jebel Ali y Salalah están experimentando congestión. El reciente acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas ofrece algunas esperanzas de estabilidad, pero el riesgo para la seguridad sigue siendo alto.
El transporte marítimo desde África se enfrenta a la congestión portuaria y a los retrasos. La terminal de carbón de Richards Bay, en Sudáfrica, experimentó un aumento del 10% en las exportaciones en 2024, pero aún se necesitan mejoras ferroviarias. Puertos como Durban y Ciudad del Cabo están experimentando retrasos debido a condiciones climáticas adversas y problemas de infraestructura. Además, la ampliación del Canal de Suez, que se espera que esté operativa en el primer trimestre de 2025, puede aliviar parte de la congestión.
Sudamérica
LATAM
Los envíos de LATAM están experimentando una gran demanda y tasas crecientes, ya que la capacidad no crece al mismo ritmo. La ruta comercial clave en LATAM tuvo un fuerte final de 2024 y los próximos meses determinarán si la demanda se enfría para igualar los ciclos históricos.
Actualmente, hay cierta disponibilidad en la capacidad, pero las tarifas se mantienen altas ya que la transportadora intenta mantener los niveles de ingresos. Las dos últimas semanas de enero experimentaron volúmenes máximos debido a la temporada floral de San Valentín. Se desplegó capacidad adicional en los mercados de Colombia y Ecuador. En Brasil, los volúmenes más débiles a principios de año proporcionaron cierto alivio a la congestión en la terminal de Guarulhos (GRU), pero la situación sigue siendo tensa.
Los envíos marítimos de LATAM a los Estados Unidos están experimentando un espacio reducido y tarifas altas debido a la fuerte demanda y el crecimiento limitado de la capacidad. Los principales puertos afectados incluyen Santos, Río de Janeiro y Paranaguá en Brasil, así como Cartagena en Colombia y Callao en Perú. La congestión en estos puertos se ve agravada por los retrasos en los centros de transbordo y las condiciones meteorológicas adversas. Se espera que la situación siga siendo desafiante en los próximos meses a medida que Transportadora ajuste sus horarios y capacidad para satisfacer la demanda.
Oceanía
Norteamérica
Si bien los puertos permanecieron abiertos y operativos durante las negociaciones laborales, las condiciones del mercado en el USEC se congestionaron, empeorando por los eventos climáticos y los retrasos en el Canal de Panamá. Los precios y los tiempos de tránsito siguen alterados.
Europa
Si bien las compañías navieras están evaluando los recientes acuerdos de cesación del fuego en la región del Mar Rojo, muchas siguen desviándose alrededor del Cabo de Buena Esperanza.
La ruta comercial de Europa a Oceanía se encuentra en un período más lento con una confiabilidad de programación reducida debido a la congestión portuaria, el mal tiempo y las navegaciones en blanco. Esto está dando lugar a posibles retrasos y a tiempos de permanencia prolongados en los puertos de transbordo asiáticos. Es probable que los tipos se mantengan estables hasta finales de febrero.
Asia
Los intentos de Transportadora de aumentar los precios en enero se vieron frustrados por una demanda menor a la esperada antes del Año Nuevo Lunar. Las tarifas a la costa este de Australia cayeron significativamente, mientras que otros destinos experimentaron disminuciones más pequeñas. Transportadora aún espera algún tipo de recargo en temporada alta a medida que comiencen las negociaciones de cargos nuevos / adicionales.