Lkw-Ladungstrends 2025: Tarife, Kapazität und regionale Aktualisierungen
Prognose für den US-Spotmarkt
Es wird erwartet, dass die Kassakurse im ersten Quartal weiter sinken werden, jedoch langsamer als in letzter Zeit. Der starke Rückgang der Kassakurse im Januar und Februar war hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass die Spitzenwerte aus den Feiertagen und den Auswirkungen der Winterstürme zurückgingen. Jetzt, da diese Ereignisse hinter uns liegen, dürften sich die Zinsen zu normalisieren beginnen, wenn sie einen Boden erreichen.
Es wird erwartet, dass die Untergrenze Anfang 2025 in der Nähe des Niveaus des gleichen Zeitrahmens im Jahr 2024 liegen wird, aber etwas höher, da es etwa 12.000 Frachtführer weniger auf dem Markt gibt als letztes Jahr um diese Zeit. Die Abflachung, während wir uns in den nächsten Wochen dem Boden nähern, ist typisch für den Fünfjahresdurchschnitt.
Umsetzbare Erkenntnis: Wenn Sie Notierungen zu den Spotmarktkursen einholen, wenn sich die Untergrenze nähert, wird es wahrscheinlich nicht viel Spielraum für Zinsverbesserungen geben. Wenn Sie dies wissen, können Sie während Ihres Ausschreibungsprozesses Zeit sparen und diese wertvolle Vorlaufzeit nutzen, anstatt abnehmenden Renditen hinterherzujagen, die es möglicherweise nicht mehr gibt.
Die C.H. Robinson 2025 Prognose für die Kosten pro Meile für Trockentransporter wird von +9% im Jahresvergleich auf +7% gesenkt. Nebeneffekte haben unsere vorherige Kostenprognose von 9% im Jahresvergleich für 2025 bestimmt. Unsere vorherige Wachstumsprognose von 9 % basierte auf einer Kombination aus:
- Überdurchschnittliche Inflation der Kosten für den Betrieb eines Lkw
- Fortgesetzter Abbau der Frachtführerkapazität
- Hartnäckig schwache Frachtnachfrage
Betrachtet man die Daten der Umfrage "Operational Cost of Trucking" des American Transportation Research Institute (ATRI), so stiegen die Betriebskosten von Frachtführer ohne Kraftstoff in den Jahren 2021-2023 im Jahresvergleich um 7 %, 12 % bzw. 6 %. Dies entspricht einer dreijährigen Inflationsrate von 25 %. Die Betriebskosten des Frachtführers sind tendenziell volatiler als die allgemeinen Inflationsmessungen. Aber normalerweise sehen wir einen Rücksetzer, d. h. wenn die Inflation dieser Kosten in einem Abschwung des Frachtzyklus deutlich zurückgeht oder negativ wird. (Siehe 2012 und 2019 in der Grafik unten).
Im aktuellen Abwärtszyklus des Frachtverkehrs haben wir diesen Rückgang jedoch nicht gesehen. Stattdessen hat die Inflation der Frachtführerkosten in diesen drei Jahren die breiteren Inflationsmaßstäbe bei weitem übertroffen. Wir gehen davon aus, dass sich die Kosteninflation für Frachtführer in diesem Jahr auf 4 % und im nächsten Jahr auf 2 % verlangsamen wird. Unsere Kassaprognose wird jedoch durch den Nachholbedarf des Frachtführers bei der kumulierten Inflation von 25 % der letzten drei Jahre beeinflusst.
Auf der Nachfrageseite sind die Verbraucherausgaben bei weitem der größte Treiber des Frachtvolumens in den Vereinigten Staaten. Die realen privaten Konsumausgaben (PCE) für Güter verlangsamten sich im Januar saisonbereinigt um 1,7 % gegenüber dem Vormonat (siehe Grafik unten), während die Ausgaben für Dienstleistungen in etwa konstant blieben. Wir werden beobachten, wie sich neue US-Zölle und Vergeltungszölle aus anderen Ländern auf die Verbraucherstimmung und die Ausgaben auswirken können.
Warum senken wir angesichts der schlechten Aussichten für die kurzfristige Frachtnachfrage die Prognose nicht noch weiter? Die US-Handelspolitik ist derzeit äußerst fließend. Wir werden die Tarifverhandlungen und die Indikatoren für die Frachtnachfrage in den nächsten Wochen genau beobachten, einschließlich der Daten zu den Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft, den Einzelhandelsumsätzen und der Industrieproduktion.
Hinweise zur Prognosemethodik*: Die Prognose basiert auf unseren aktuellen Erwartungen für die Veränderung des Wochendurchschnitts im Jahresvergleich für die Kosten des Trockentransporter-Linienverkehrs (ohne den Treibstoffzuschlag) für die Kapazität von Langstrecken-Lkw-Ladungen (>250 Meilen Streckenlänge) im Jahr 2025 gegenüber 2024. Die historischen Kosten in unseren Diagrammen basieren auf der DAT Broker-to-Frachtführer (häufig als "Spot" bezeichnet) Trockentransporter-Langstrecke (>250 Meilen Streckenlänge) ohne Spur- oder Zeiterweiterungen, um Doppelzählungen und veraltete Ladungen zu vermeiden.
In ähnlicher Weise wird die Prognose für die Kosten pro Meile für Kühltransporter von C.H. Robinson bis 2025 von 7 % auf 5 % im Jahresvergleich gesenkt.
Umgebung für gewerbliche Lkw-Ladungen
Die folgenden Erkenntnisse stammen von C.H. Robinson Managed Solutions™, einem Unternehmen, das ein großes Portfolio von Kunden aus verschiedenen Branchen bedient.
Die Route Guide Depth (RGD) ist ein Indikator dafür, wie weit ein Verlader in seine Backup-Strategien gehen muss, wenn das Transportunternehmen den Zuschlag erhält, eine Ausschreibung abzulehnen. Wie die folgende Grafik zeigt, verharrt der RGD seit etwa zwei Jahren auf einem historisch niedrigen Niveau. In diesen mehr als zwei Jahren sind die subtilen Spitzen, die aufgetreten sind, in Zeiten von saisonalem Stress aufgetreten. Während wir uns nach der Weihnachtszeit und über die Auswirkungen der Winterstürme hinaus bewegen, verbessert sich die Positionierung der Lkw rechtzeitig für die Annahme, was sich in der starken Verbesserung im vergangenen Monat widerspiegelt.
Für Langstrecken von mehr als 600 Meilen lag der RGD im Februar 2025 bei 1,23 (1 wäre eine perfekte Leistung und 2 wäre extrem schlecht), was einem Anstieg von 5 % gegenüber dem Monat Januar 2025 auf 1,29 entspricht, wenn auch etwas schlechter als im Februar 2024, der bei 1,21 lag.
Ähnlich verläuft der Trend bei kürzeren Strecken von weniger als 400 Meilen. Der RGD für Februar 2025 auf diesen Kurzstrecken lag bei 1,19, was fast 6 % besser ist als im Vormonat mit 1,26 und auch besser als im Februar 2024 mit 1,20.
Geografisch gesehen verzeichnete der Süden mit einer Verbesserung von 2,5 % gegenüber dem Vormonat die geringste Veränderung aller Regionen, während der Mittlere Westen mit einem Plus von 6,6 % die größte Veränderung verzeichnete. Dies unterstreicht die Erwähnung des Winterwetters oben, da der Süden am wenigsten von den Stürmen betroffen war und sich auch im Januar in RGD am wenigsten verschlimmerte. Der Mittlere Westen hingegen war am stärksten von Stürmen betroffen und verschlimmerte sich im Januar auch am stärksten in RGD. Die RGD verharrt in allen Regionen weiterhin auf einem niedrigen Niveau zwischen 1,14 und 1,21.
Gekühlte Lkw-Ladung
Ostküste der Vereinigten Staaten
Nordost
Mit dem Abklingen des Winterwetters verbessert sich die Stabilität der Kapazität und die Raten sind gesunken.
Südost
Die nächsten Wochen sollten den letzten Wochen sehr ähnlich sein. Die Kapazitätsbelastungen aufgrund von Blumen am Valentinstag haben nachgelassen, und es wird erwartet, dass sich die Preise stabilisieren werden. Der Südosten hat günstige Anbaubedingungen und Wetterbedingungen erlebt, die einen frühen Beginn der Produktionssaison bedeuten könnten, aber ein früherer Start 1-2 Wochen wird wahrscheinlich durch Rohstoffpreise gedämpft, die hoch genug sind, um die Einzelhandelsnachfrage zu dämpfen und eine größere Störung zu vermeiden.
Vereinigte Staaten (Mitte)
Frachtpreise
Die Frachtraten sind gesunken, seit sie während der Winterstürme in der Region ihren Höhepunkt erreicht haben.
Texas
Entlang der südlichen Grenze kam es zu Verspätungen und Staus, die sich in letzter Zeit jedoch verbessert haben. Es wird erwartet, dass sich die Kapazität bis März leicht verknappen wird, was zum Quartalsende einen leichten Druck auf die Zinsen ausübt.
Aktuelle Trends
Die Frachtraten beginnen sich zu stabilisieren, da sich die Kapazität normalisiert. Im nächsten Monat wird erwartet, dass es wieder so weitergehen wird.
Westküste der Vereinigten Staaten
Verlangen
Die Ladebuchungen sind in den letzten Wochen etwas stärker zurückgegangen als saisonal erwartet. Dieser typische Rückgang hat begonnen, sich abzuflachen und sollte in den kommenden Wochen einige subtile Verbesserungen erfahren.
Aktuelle Trends
Die Frachtraten haben im Großen und Ganzen den niedrigsten Stand des Jahres erreicht. Im Westen dürften sich die Kosten in den nächsten Wochen stabilisieren, obwohl sie von Norden nach Süden sowie je nach Hafen oder weiter im Landesinneren variieren können.
Pritschen-Lkw-Ladung
Der Pritschenmarkt beginnt einen saisonalen Aufschwung zu erleben, da das Winterwetter aus weiten Teilen des Landes verschwindet. Es wird erwartet, dass zwei Branchen in den kommenden Wochen die größte Fluktuation verzeichnen werden: Bauprodukte und Rohmetalle.
Während die Wiederherstellung von Stürmen und Bränden in vollem Gange ist, sind die Baustoffbestellungen in den betroffenen Gebieten gestiegen. Es braucht oft Zeit, um den Schaden zu bewerten und Versicherungen oder andere Pläne zu konkretisieren, bevor sie umgesetzt werden. Als Reaktion auf die Hurrikanschäden im Jahr 2024 beginnen nun Aufträge einzutreffen, und das wird sich wahrscheinlich auch bei den Brandschäden in Kalifornien fortsetzen. Der Aufbau von Lagerbeständen für Landschaftsbedarf, Wohn- und Gewerbebauprodukte vor dem Frühjahr befindet sich in einem frühen Stadium und wird schnell hochgefahren, wahrscheinlich nach normalen saisonalen Mustern in diesem Jahr. Wenn Sie Unterstützung bei erhöhter Spot-Nachfrage suchen, kann C.H. Robinson Kapazitäten aggregieren, um Verzögerungen bei der Erfüllung zu vermeiden.
Der Metallmarkt war in letzter Zeit turbulent, da drohende Zollauswirkungen einige Käufer dazu veranlassten, importierte Produkte vorzubestellen, was zu Dringlichkeit und Belastung der Kapazitäten in den Hafengebieten und jenseits der kanadischen Grenze führte. Die heimischen Metallproduzenten sind optimistisch, was die Aussichten für 2025 angeht, aber die Nachfrage dürfte immer noch in lokalen Taschen kommen. Sicherheit in der Welt der Metalle ist ein wichtiger Bestandteil einer erfolgreichen Lieferkette. C.H. Robinson können Frachtführer bei der Überprüfung der richtigen Ausrüstung und Ladepraktiken unterstützen, um das Risiko auf diesem Markt zu minimieren.
Pflegen Sie eine enge Kommunikation mit Logistikpartnern, überwachen Sie die Wetterentwicklungen in der Spätsaison und passen Sie die Kapazitätspläne entsprechend an, um diese sich entwickelnden Marktbedingungen effektiv zu bewältigen.
Stimme des Frachtführers
Markteinblicke
- Frachtführer hat von einer geschäftigen Ausschreibungssaison mit moderaten Preiserhöhungen für vertragliche Angebote berichtet.
- Es gibt ein wachsendes Ungleichgewicht im grenzüberschreitenden Güterverkehr von und nach Mexiko, da ausreichend Kapazitäten für das Volumen in Richtung Süden über die Grenze zur Verfügung stehen.
Treiber
- Die Einstellung von Fahrern ist derzeit keine Herausforderung, und die Frachtführer gehen selektiver vor.
- Die Fahrerbindung ist komfortabel und typisch.
Ausrüstung
- Viele Frachtführer haben ihre Ausrüstung abgestellt und warten darauf, dass sich der Markt erholt.
- Neue Geräte sind reichlich vorhanden und leicht zugänglich, aber die Kosten sind gestiegen.
- Teile sind immer schwieriger zu beschaffen, und die Wartungskosten belasten weiterhin stark das Endergebnis.