Grenzüberschreitende Fracht: Herausforderungen zwischen den USA und Mexiko und den USA und Kanada
USA – Mexiko
Auswirkungen der US-Zölle
Die mexikanische Wirtschaft ist aufgrund der sich schnell entwickelnden US-Handelspolitik mit Unsicherheiten konfrontiert. Während sich die Verhandlungen entwickeln, hat Präsidentin Sheinbaum erklärt, dass ihre Regierung weiterhin mit den Vereinigten Staaten zusammenarbeiten wird, um den stabilen bilateralen Handel und die Milliarden an ausländischen Investitionen, die Mexiko angezogen hat, zu unterstützen. Präsident Sheinbaum hat angedeutet, dass Mexikos Priorität darin bestehe, das derzeitige nordamerikanische Handelsabkommen, bekannt als USMCA, aufrechtzuerhalten.
Die National Chamber of Freight Frachtführer (CANACAR) hat ihre Besorgnis über die US-Zölle auf in Mexiko hergestellte Waren zum Ausdruck gebracht, die eine zusätzliche Herausforderung für den Frachtführer darstellen, der bereits mit Sicherheitsproblemen und einem Fahrermangel konfrontiert ist. Die Fortsetzung der US-Zölle und mögliche Vergeltungszölle könnten das Frachtaufkommen verringern und die Betriebskosten erhöhen, was den Frachtführer und die Unternehmen auf beiden Seiten der Grenze treffen würde.
Frachtkapazität und Marktbedingungen
Lange Schlangen von Lastwagen von der mexikanischen Seite des Hafens von Laredo Ende Februar aufgrund mehrerer Faktoren.
(Quelle: OpenLaredo.com International Bridge IV Camera)
Die Lkw-Kapazitäten in Mexiko sind nach wie vor günstig und bieten Flexibilität sowohl für grenzüberschreitende als auch innermexikanische Transporte aus wichtigen Produktionsregionen – dem Bajío, Zentralmexiko und dem Nordosten. Frachtführer sind offen für Verhandlungen und bieten wettbewerbsfähige Preise für Projekte an, die mit ihren Prioritäten übereinstimmen. Dazu gehören Strecken mit weniger Unterbrechungen, wie z. B. Straßensperren auf wichtigen Autobahnen in Zentralmexiko, die sich auf die Transitzeiten und die Neupositionierung von Geräten auswirken, sowie Gebiete mit geringerem Risiko für Frachtdiebstahl.
Im Februar führten mehrere Ereignisse zu Verzögerungen beim Grenzübertritt von Gütern. Das mexikanische VUCEM-Zollsystem wurde gewartet, was zu Verzögerungen und einer langsamen Bearbeitung führte, aber diese Aktualisierungen sind nun abgeschlossen. Ebenfalls im Februar führten umfangreiche Kontrollen der mexikanischen Nationalgarde an den Grenzübergängen zu erheblichen Verzögerungen. Fast alle Lastkraftwagen auf dem Weg in die USA wurden Einzelkontrollen unterzogen, was zu ausgeprägten Staus und Verspätungen von bis zu acht Stunden führte.
Diese Maßnahmen gingen auf bilaterale Abkommen zurück, die darauf abzielten, die Erhebung von Zöllen auf mexikanische Exporte in die Vereinigten Staaten zu verhindern. Ende Februar wurde die mexikanische Seite der Welthandelsbrücke in Laredo blockiert, als eine Gruppe mexikanischer Autofahrer gegen die Auswirkungen langer Schlangen auf ihr Geschäft protestierte.
Was die Betriebskosten des Transports betrifft, so sind die Dieselpreise in Mexiko seit dem letzten Quartal 2024 stabil geblieben. Der Peso-Dollar-Wechselkurs schwankte kaumarm, da der Markt auf die Entscheidung der US-Regierung über die Zölle wartete, die am 4. März in Kraft traten. Das Sekretariat für Infrastruktur, Kommunikation und Verkehr (SICT) kündigte an, dass es im März mit dem Straßenerhaltungsprogramm beginnen wird, das die Instandhaltung von Straßen und Brücken sowie eine verbesserte Beschilderung umfasst.
Herausforderungen und Chancen der Automobilindustrie
2024 war ein historisches Jahr für den mexikanischen Exportsektor. Mexiko erzielte im Automobilsektor einen Rekordüberschuss im Handel mit den Vereinigten Staaten, der um 6 % höher war als im Jahr 2023, während alle Exporte in die Vereinigten Staaten um 4,9 % stiegen. Dieser Überschuss hat sich in den letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt, was die zunehmende Integration Mexikos in die nordamerikanische Lieferkette unterstreicht.
Auch die mexikanische Automobilproduktion verzeichnete im Jahr 2024 einen Rekord und stieg im Vergleich zu 2023 um 5,6 %. Die Vereinigten Staaten sind mit 80 % der mexikanischen Exporte nach wie vor das Hauptziel der mexikanischen Exporte. Im November 2024 stieg die mexikanische Autoteileproduktion im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 um 2 %. Trotz der Unsicherheiten in den Tarifen prognostiziert der mexikanische Verband der Autoteileindustrie (INA) ein Wachstum von 3,35 % im Jahr 2025. Mexiko ist mit einem Anteil von 43 % an den US-Importen nach wie vor der größte Autozulieferer der Vereinigten Staaten.
Trotz der Rekordzahlen von 2024 zeigen die Indikatoren für Anfang 2025 Warnsignale. Die Automobilproduktion stieg im Januar 2025 nur um 1,7 %, während die Exporte aufgrund der tarifpolitischen Unsicherheit um 13,7 % zurückgingen. OEMs in Mexiko haben im Vergleich zum Januar 2024 einen Exportrückgang von bis zu 58 % verzeichnet.
Zusätzlich zu den US-Zöllen, die am 4. März in Kraft getreten sind, auf in Mexiko hergestellte Waren ist für den 12. März ein Zoll von 25 % auf Stahl- und Aluminiumimporte geplant, und der US-Präsident hat angedeutet, dass die Zölle auf Automobilimporte am 2. April in Kraft treten könnten.
Nach Angaben der mexikanischen National Auto Parts Industry Association (INA) könnten diese Zölle die Produktionskosten um etwa 3.000 US-Dollar pro Fahrzeug erhöhen und zu einem Rückgang des mexikanischen BIP im verarbeitenden Gewerbe um 1,5 % führen. Unterdessen sagte ein Sprecher des Weißen Hauses am 5. März, dass Zölle auf Fahrzeuge, die den Ursprungsregeln des Abkommens zwischen den USA, Mexiko und Kanada von 2020 entsprechen, eine einmonatige Befreiung erhalten würden. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts war noch keine offizielle Durchführungsverordnung eingereicht worden.
Der Sektor muss sich auf kurzfristige Volatilität vorbereiten und sich gleichzeitig strategisch positionieren, um mittel- und langfristig Nearshoring-Chancen und die Expansion der Produktion zu nutzen.
USA – Kanada
Auf dem Frachtmarkt in Kanada herrscht derzeit ein Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage.
Auswirkungen des Wetters
Verschiedene Winterstürme trafen Ontario und Quebec im Februar und brachten so viel Schneefall wie seit über einem Jahrhundert nicht mehr. Diese großen Schneestürme führten dazu, dass viele Frachtführer nicht mehr in der Lage waren, ihre Anlagen zu verlassen, geschweige denn Fracht auszuliefern. Aus Tagesausflügen wurden Dreitagesreisen, was sich auf die Lieferkette auswirkte. Die Stürme waren nah genug, um einen starken Zinseszinseffekt zu haben, zumal etwa 70 % der kanadischen Frachtführer in diesen Provinzen stationiert sind.
Arbeitsrechtliche Fragen
Im Zuge der Winterstürme nahm eine verkürzte Woche wegen eines Urlaubs noch mehr Frachtführer vom Markt, während die Nachfrage weiter lagerte. Dies geschieht in einer Zeit, in der ein großer Teil der kanadischen Fahrer derzeit nicht im Dienst ist. Die südostasiatische Gemeinschaft in Kanada neigt dazu, während des größten Teils des ersten Quartals ins Ausland zurückzukehren, um dem rauen Winterwetter zu entgehen.
Konkurse von Frachtführern
Aufgrund des schwachen Frachtmarktes in den letzten Monaten und Jahren hatten einige Frachtführer Schwierigkeiten, ihre Ausrüstungskredite zu bezahlen. Viele Banken haben Nachsicht und Vergebung angeboten, um Frachtführer zu helfen, während andere begonnen haben, Kredite von Frachtführer einzufordern, die keine Zahlungen geleistet haben.
Auswirkungen auf die Zölle
Als die Verabschiedung der US-Zölle und der kanadischen Vergeltungszölle am 4. März näher rückte, beeilten sich einige Unternehmen, so viele Produkte wie möglich zu versenden, um die zusätzlichen Zölle zu vermeiden. Ende Februar kam es zu einem Gerangel um die Lagerung von Fracht über die Grenzen in beide Richtungen, ähnlich wie bei dem Ausbruch der Auftragsaktivität Ende Januar, bevor die Zölle ursprünglich vorgeschlagen wurden.
Mit Blick auf die Zukunft beginnt sich das Wetter zu verbessern, was eine Rückkehr der Kapazitätsnetze zur Normalisierung ermöglichen wird, insbesondere mit der Rückkehr der südostasiatischen Fahrergemeinschaft. In den nächsten Wochen sollten sich die Bedingungen verbessern. Um einen erfolgreichen Transport Ihrer Fracht zu gewährleisten, sollten Sie so viel Vorlaufzeit wie möglich einplanen. Diese Flexibilität hilft dabei, die richtigen Fahrer zur richtigen Zeit zu finden, um Ihre Fracht in Bewegung zu halten.