Mexikos Wachstum und Kanadas Frachtungleichgewicht
USA – Mexiko
Die grenzüberschreitenden Frachtführer bereiten sich auf ein weiteres herausforderndes Jahr 2025 vor. Im Jahr 2024 stand Frachtführer vor erheblichen finanziellen Herausforderungen für den grenzüberschreitenden Transport – die Betriebskosten stiegen um schätzungsweise 20 %, wie CANACAR in Mexiko berichtete.
Dieser drastische Anstieg wurde durch mehrere Faktoren verursacht:
- Kraftstoffpreise: Die Dieselpreise stiegen um 6,33 % und erreichten bis Ende 2024 einen Durchschnittspreis von 25,71 Pesos pro Liter. Verringerte staatliche fiskalische Anreize verschärften das Problem und trieben die Kosten in die Höhe.
- Ersatzteile: Ähnlich stark stiegen die Kosten für die Fahrzeugwartung und die Ersatzteile, was sich stark auf die Budgets der Frachtführer auswirkte. Diese Anstiege wurden hauptsächlich durch die Inflation und die Stärkung des Dollars gegenüber dem Peso verursacht.
- Sicherheit und Verzögerungen: Zunehmender Frachtdiebstahl und Straßenblockaden/-verzögerungen zwangen die Unternehmen, in Sicherheitsmaßnahmen zu investieren und den Kraftstoffverbrauch zu erhöhen, was die Betriebskosten in die Höhe trieb.
Grenzüberschreitende Schifffahrt im Jahr 2025
Mit Blick auf die Zukunft geht der Frachtführer davon aus, dass dieser Kostendruck anhalten wird, was zu einem noch stärkeren Fokus auf Kostenkontrolle und betriebliche Effizienz führen wird. Da die Digitalisierung potenzielle Lösungen für die Prozessoptimierung bietet, ist Frachtführer bereit, die Unsicherheiten des Jahres 2025 mit einer Mischung aus Innovation und Widerstandsfähigkeit zu meistern.
Die Ferienzeit und der Beginn des neuen Jahres stellen eine besonders herausfordernde Zeit für die grenzüberschreitende Transportbranche dar. In dieser Zeit werden längere Transitzeiten, Wetterereignisse und eine höhere Unfallhäufigkeit zu kritischen Faktoren, insbesondere auf stärker befahrenen Straßen. Hinzu kommt der Mangel an Bedienern, da viele sich dafür entscheiden, Urlaub zu nehmen, was die Fähigkeit der Branche einschränkt, auf dringende Ladungen zu reagieren, insbesondere bei Ladungen, die Teams von Bedienern erfordern.
Digitale Führerscheine
Ab 2025 wird Mexikos grenzüberschreitender Frachtführer auf digitale Lkw-Führerscheine umstellen. Obwohl diese Änderung darauf abzielt, das System der Regierung zu modernisieren, benötigen Verlader weiterhin physische Lizenzen, um die Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten. Dieser Unterschied führt zu Problemen für Autofahrer beim Zugang zu bestimmten Einrichtungen. In Kombination mit dem Druck der Hochsaison befinden sich Frachtführer in einer komplexen Lage und suchen nach sofortigen Lösungen, um die Lieferzeiten und Markterwartungen zu erfüllen.
Situation der Industrieimmobilien
Der Markt für Industrieimmobilien in Mexiko, insbesondere in Tijuana, Monterrey, Guadalajara und Mexiko-Stadt, war zum Ende des Jahres 2024 immer noch geschäftig, was vor allem auf die Nachfrage in den Bereichen Fertigung, Logistik und Elektronik zurückzuführen ist.
Tijuana konzentriert sich auf die Luft- und Raumfahrt- und Medizinindustrie, während Monterrey in den Bereichen Automobil und Logistik führend ist und Guadalajara den Branchenmix von Tijuana widerspiegelt.
Schnappschuss des mexikanischen Zolls: 2024 im Rückblick
Von Januar bis September 2024 stieg der gesamte Außenhandel um 2,7 %, wobei der Grenzzoll um 1,6 % zunahm. Die Zollniederlassungen von Nuevo Laredo, Tijuana und Ciudad Juárez führten 61,0 % der gesamten Grenzzollabfertigungen durch und sind damit die drei wichtigsten Grenzübergangsorte.
An mexikanischen Flughäfen stiegen die Zollvorgänge um 3,8 %, wobei Guadalajara, Monterrey und Mexiko-Stadt 52,2 % der flughafenbezogenen Aktivitäten ausmachten. Die Zollvorgänge im Seeverkehr stiegen um 6,8 %, angeführt von Manzanillo, Veracruz, Lázaro Cárdenas und Altamira, die 85,5 % der Seeverkehrsgeschäfte abwickelten. Alle Zahlen sind mit dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023 vergleichbar.
Mexikos Wirtschaftsminister kündigte neue Maßnahmen zum Schutz der mexikanischen Textilindustrie an. Es wurde ein Dekret unterzeichnet, mit dem die Zölle auf 138 Textilproduktkategorien vorübergehend auf 35 % erhöht werden, um unterbewertete Importe und den Missbrauch des Handelserleichterungsprogramms für Fertigungsindustrie, Maquila und Exportdienstleistungen (IMMEX) zu bekämpfen. Dieses Dekret gilt nicht für Waren, die aus Ländern importiert werden, mit denen Mexiko ein Handelsabkommen geschlossen hat.
Port Manzanillo erwartet einen historischen Rekord
Der Hafen von Manzanillo war auf dem besten Weg, bis Ende 2024 einen rekordverdächtigen Frachtumschlag von 4 Millionen TEU zu erreichen, der durch Importe von Konsumgütern und Fertigungsprodukten angetrieben wurde. Als größter Hafen Mexikos an der Westküste schlägt Manzanillo rund 42 % der Containerfracht des Landes um und verzeichnet von Januar bis September 2024 einen Anstieg des Stückguts um 7,9 %.
Ausblick Mexiko 2025
Die American Chamber of Commerce (AMCHAM) prognostiziert für 2025 einen positiven Wirtschaftsausblick mit einem Wachstum der ausländischen Direktinvestitionen (FDI) und Exporte trotz der Zolldrohungen des gewählten US-Präsidenten Trump.
Wesentliche Chancen liegen in der Substitution chinesischer Komponenten im Automobilsektor, die nordamerikanischen kleinen und mittelständischen Unternehmen die Möglichkeit bietet, sich mit staatlicher Unterstützung in die globale Lieferkette zu integrieren.
Es wird erwartet, dass die Investitionen den Tier-1- und Tier-2-Zulieferern Vorrang einräumen und Co-Investitionsmöglichkeiten in Automobilkomponenten eröffnen werden. Während die vorgeschlagenen Zölle kurzfristige finanzielle Auswirkungen auf die Finanzen der Unternehmen haben werden, dürften die mexikanischen Exporte von der gestiegenen US-Nachfrage profitieren, da die Unternehmen ihre Beschaffung aus China verlagern. Die regionale Handelsintegration ist nach wie vor von entscheidender Bedeutung, um mit Chinas fortschrittlicher Lieferkette konkurrieren zu können.
USA – Kanada
Der kanadische Transportmarkt wird derzeit von einem komplexen Geflecht von Kräften beeinflusst, die auf Angebot und Nachfrage drücken und ziehen.
Auf der Nachfrageseite stimulieren Faktoren wie politische Unsicherheit (Zölle), günstige Steuerpolitik und Zinssenkungen das kurzfristige Wachstum. Der niedrige kanadische Dollar und die saisonale Flaute im 1. Quartal stellen jedoch Herausforderungen dar.
Auf der Angebotsseite bieten die Verfügbarkeit neuer Geräte und eine potenzielle Zunahme von Marktteilnehmern Chancen, aber das Winterwetter und die saisonale Natur der Fahrerschaft verringern das Angebot. Für Frachtführer birgt das Ungleichgewicht zwischen Frachtströmen und saisonalen Personalproblemen sowohl Chancen als auch Risiken.
Kurzfristig könnte Frachtführer mit einem volatilen Umfeld konfrontiert sein, das sowohl eine hohe Nachfrage als auch ein begrenztes Angebot bietet, insbesondere in Regionen wie Alberta und British Columbia. Das effektive Management dieser Faktoren wird der Schlüssel sein, um wettbewerbsfähig zu bleiben.
Der Frachtmarkt bleibt im Allgemeinen schwach, mit Engpässen von der kanadischen Westküste bis nach Westkanada aufgrund saisonaler Frachtbewegungen und eines Mangels an ausgehenden Ladungen aus den Vereinigten Staaten. Die feiertagsbedingte Überlastung hält bis Anfang Januar an.
Streik der kanadischen Postangestellten
Der landesweite Streik der kanadischen Gewerkschaft der Postangestellten zwischen dem 15. November und dem 17. Dezember 2024 führte dazu, dass der United States Postal Service (USPS) die Annahme internationaler Post nach Kanada aussetzte, was die Postverarbeitung und -zustellung erheblich beeinträchtigte.
Am 23. Dezember 2024 gab der USPS die folgende Erklärung ab, in der es heißt, dass die betroffenen Versender diese Situation auch im Januar 2025 weiter beobachten sollten: "Die Aussetzung der Annahme von Post und Paketen nach Kanada durch den USPS bleibt vorübergehend unverändert, während wir die Fortschritte der Canada Post bei der Verarbeitung der während des Streiks bereitgestellten Mengen überwachen.
Wir gehen davon aus, dass die Annahme des in Kanada gebundenen Volumens innerhalb der nächsten zwei Wochen wieder aufgenommen werden kann, und wir danken unseren Kunden für ihre Geduld, während wir die Entwicklungen in Kanada weiterhin beobachten." Auf der USPS-Website finden Sie die neuesten Informationen zum Status dieser Dienstaussetzung.
Treibt steigende Nachfrage
1. Kurzfristige politische Androhung von Zöllen
Die Unternehmen versenden proaktiv Waren im Vorfeld der erwarteten Zollerhöhung am 20. Januar, was zu einem Nachfrageschub führt. Die Angst vor Zöllen kann dazu führen, dass frühe Lieferungen gelagert werden, um höhere Kosten zu vermeiden, was die kurzfristige Nachfrage im Transport erhöht.
2. Kanadischer GST/HST-Feiertag (14. Dezember bis 15. Februar)
Dieser Zeitraum der Steuerbefreiung schafft Anreize für Verbraucher und Unternehmen, jetzt einzukaufen, und steigert die Nachfrage nach dem Transport von Waren, insbesondere von Lebensmitteln und anderen Produkten, die für Einsparungen in Frage kommen. Dies dürfte das Frachtaufkommen in die Höhe treiben.
3. Fortgesetzte Zinssenkungen
Niedrigere Zinssätze stimulieren tendenziell die Wirtschaftstätigkeit, indem sie die Kreditaufnahme billiger machen. Da Unternehmen und Verbraucher mehr Schulden für Ausgaben oder Investitionen aufnehmen, steigt die Verkehrsnachfrage. Insbesondere könnte dies das Wachstum in Branchen wie dem Baugewerbe, dem Einzelhandel und der Fertigung unterstützen, die alle stark vom Transport abhängig sind.
4. Geografie und kaltes kanadisches Wetter
Die Nachfrage nach beheizten und temperaturgesteuerten Anhängern steigt mit kälterem Wetter, insbesondere in den kanadischen Wintermonaten. Bei den Gefriertemperaturen erfordern temperaturempfindliche Güter wie Obst und Gemüse, Pharmazeutika und Elektronik spezielle Handhabungen und Geräte, was zu einer erhöhten Nachfrage nach diesen spezialisierten Dienstleistungen führt.
Zwingt zu sinkender Nachfrage
1. Mögliche Androhung von Zöllen
Sollten die Zölle deutlich steigen, wie die vorgeschlagenen Zölle von 25 %, könnte dies die kanadischen Exporte in die Vereinigten Staaten drastisch reduzieren. Dies ist angesichts des Handelsvolumens von 3,6 Milliarden US-Dollar pro Tag zwischen Kanada und den Vereinigten Staaten besonders wirkungsvoll. Ein Abschwung im Handelsverkehr würde das Frachtaufkommen verringern, insbesondere bei grenzüberschreitenden Sendungen.
2. Niedriger kanadischer Dollar
Ein schwächerer kanadischer Dollar verteuert Importe, was zu einer geringeren Nachfrage nach eingehenden Waren führen könnte. Da die Unternehmen mit höheren Kosten für US-Importe konfrontiert sind, können sie den Import von Waren einschränken und dadurch das Frachtvolumen sowohl bei den eingehenden als auch bei den ausgehenden Sendungen reduzieren.
3. Saisonale Flaute (Verlangsamung im 1. Quartal)
Historisch gesehen verläuft das erste Quartal aufgrund des Verbraucherverhaltens nach den Feiertagen, des Winterwetters und des geringeren Einzelhandelsverkehrs tendenziell langsamer. Die Kombination aus geringer Konsumaktivität und schwierigen Wetterbedingungen führt zu einer geringeren Nachfrage nach Transportdienstleistungen, was sich auf das Volumen auswirkt, insbesondere in Sektoren wie Einzelhandel und Bauwesen.
Zwingt zu einer Erhöhung des Angebots
1. Verfügbarkeit von Neu- und Gebrauchtgeräten
Die Verfügbarkeit von neuer und gebrauchter Ausrüstung könnte neue Marktteilnehmer auf dem kanadischen Transportmarkt ermutigen. Darüber hinaus bieten stabile Gerätepreise ein geringeres finanzielles Risiko für derzeitige Betreiber, die ihre Flotten erweitern oder ältere Geräte ersetzen möchten.
Zwingt zu sinkendem Angebot
1. Geringeres Frachtaufkommen und mögliche Insolvenzen
Geringere Frachtvolumina im 1. Quartal und darüber hinaus könnten zu einer finanziellen Belastung des Frachtführers führen und möglicherweise zu Insolvenzen führen. Wenn das Frachtaufkommen uneinheitlich oder zu gering ist, um die Betriebskosten zu decken, könnten einige Unternehmen aus dem Markt ausscheiden, was zu einem geringeren Angebot und möglicherweise zu einem geringeren Wettbewerb in der Branche führt.
2. Winterwetter
Wetterbedingungen, insbesondere Winterstürme und vereiste Straßen, können die Transitzeiten verlangsamen und die Anzahl der Fahrten verringern, die Autofahrer unternehmen können. Besonders schwerwiegend ist dies in Regionen wie Alberta-British Columbia und in Gebieten, die die kanadischen Rockies durchqueren, wo das Wetter extrem ist und sich auf die Lieferkette auswirken kann.
3. Fahrermangel/saisonale Fehlzeiten
In den letzten zehn Jahren hat sich die Demografie der Lkw-Fahrer spürbar verändert, und viele Fahrer entscheiden sich dafür, in den Wintermonaten in ihre Heimatländer zurückzukehren, was den saisonalen Fahrermangel im ersten Quartal weiter verschärft. Darüber hinaus führt die Ferienzeit immer zu einem Personalabbau, was zu einer reduzierten Kapazität führt.
4. Herausforderungen bei der Beschaffung von beheizten/temperaturgesteuerten Geräten
Da immer mehr Kunden Schutz vor eisigen Temperaturen suchen, kann die gestiegene Nachfrage nach beheizten und temperaturgesteuerten Anhängern die Beschaffung dieser Spezialausrüstung erschweren. Sowohl die Nachfrage als auch das Angebot sind unter Druck, da es für Betreiber, die noch keinen Zugang zu den richtigen Geräten haben, schwieriger sein kann, diese in einem wettbewerbsintensiven Markt zu sichern.
Beobachtungen des Frachtführers
Ungleichgewichte im Güterverkehr
Das Ungleichgewicht zwischen süd- und nordgehender Fracht führt zu höheren Kosten in südlicher Richtung, zumal der Warenfluss von den Vereinigten Staaten nach Kanada leichter verfügbar ist als umgekehrt. Dies könnte die Kosten für kanadische Unternehmen, die versuchen, Waren in die Vereinigten Staaten zu exportieren, in die Höhe treiben und die Besorgnis über Zölle weiter verschärfen.
Rekrutierung von Fahrern
Frachtführer haben weniger Schwierigkeiten, Fahrer zu rekrutieren, da viele Eigentümer-Betreiber stabile Arbeitsplätze und eine einheitlichere Preisgestaltung suchen. Dies dürfte eine Reaktion auf die schwankende Nachfrage und die Volatilität der Märkte sein. Der Trend, dass sich Eigner und Betreiber größeren Flotten anschließen, könnte dazu beitragen, den Druck auf den Fahrermangel etwas zu verringern.
Personalbesetzung in den Ferien und Fahrerferien
Während der Ferienzeit bauen viele Frachtführer in Erwartung einer geringeren Nachfrage Personal ab. Im Januar und Februar gibt es jedoch erhebliche Auswirkungen auf die Verfügbarkeit von Fahrern, da die Fahrer längere Urlaubstage nehmen, was zu einer reduzierten Kapazität führt, und das zu einer Zeit, in der saisonale Faktoren die Transportnachfrage bereits reduzieren.