Änderungen der Schifffahrtsallianz tragen zur Überlastung bei
Arbeitsvertrag für die USA an der Ost- und Golfküste
Die International Longshoremen's Association (ILA) und die U.S. Maritime Alliance (USMX) haben Anfang Januar, vor Ablauf des vorherigen Abkommens, eine Tarifvereinbarung getroffen. Mit dieser vorläufigen Einigung konnte ein möglicher Streik abgewendet werden, aber die Auswirkungen auf die Lieferkette (in Bezug auf Volumen und Streckenführung) normalisieren sich immer noch.
Große Reedereiallianzen im Wandel
MSC und Maersk beenden die 2M-Allianz. Ab Februar 2025 wird MSC eigenständig agieren, aber Platz-Vereinbarungen mit anderen Frachtführern, darunter ZIM und die Premier Alliance, abschließen. Maersk wird sich mit Hapag zusammenschließen, um die Gemini Cooperation zu gründen, eine neue Vereinbarung zur gemeinsamen Nutzung von Schiffen.
DIE Allianz wird sich ebenfalls auflösen, und Hapag verlässt das Unternehmen, um sich Maersk anzuschließen. Die Premier Alliance wird mit minimalen Änderungen weitergeführt und Partnerschaften mit MSC und der Ocean Alliance eingehen. Die Ocean Alliance verlängerte ihr Abkommen bis 2032, wobei sie die derzeitigen Dienste beibehielt, aber die Kapazitäten auf der transatlantischen Handelsroute reduzierte.
Die Änderungen der Frachtführer-Allianz 2025 können zu kurzfristigen Unterbrechungen der Schifffahrt führen, darunter unregelmäßige Schiffsankünfte, häufigeres Blanksailing und vermehrte Hafenauslassungen. Die Instabilität der Tarife dürfte aufgrund der Auswirkungen auf die Fahrpläne und des engen Platzes bestehen bleiben.
Langfristig könnten diese Änderungen die Einstellung von Routen und Hafenanläufen, die Verlagerung von direktem zu indirektem Verkehr und längere Transitzeiten bedeuten. Diese Störungen können dazu führen, dass die Verlader die Anforderungen überprüfen und neu bewerten, um sie an die neue Allianzstruktur anzupassen.
Überlastung der Häfen ist ein großes Problem
Umleitungen von Schiffen aus dem Suezkanal, widrige Wetterbedingungen in Asien und Lateinamerika, die abgewendeten Streiks in den US-Häfen und die Verschiebung der Fahrpläne von wechselnden Frachtführer-Allianzen tragen zu Staus und Verspätungen bei. Große Umschlaghäfen in Asien, Lateinamerika und im westlichen Mittelmeerraum sind überlastet, und die nordamerikanischen Häfen, insbesondere an der US-Westküste (USWC), sind aufgrund des frühen Hochsaisonvolumens und der Vorverschiffung vor dem Mondneujahr ebenfalls überlastet.
Die jüngsten Daten zur Zuverlässigkeit des Fahrplans liegen weiterhin bei 53,8 %. Maersk und MSC haben mit 61,9 % bzw. 54,8 % Pünktlichkeit die höchste Zuverlässigkeit, während Wan Hai mit 47,3 % die niedrigste ist.
Asien
Asien–Europa
Waren, die von Asien nach Europa transportiert werden, sind aufgrund starker Überlastung der Häfen und widriger Wetterbedingungen mit erheblichen Beeinträchtigungen konfrontiert. In wichtigen Häfen Asiens, darunter Shanghai und Ningbo, kommt es zu erheblichen Verzögerungen, da über 120 Schiffe vor diesen Häfen vor Anker liegen und auf ihren Liegeplatz warten.
In Europa haben Häfen wie Hamburg, Rotterdam und Le Havre mit Arbeitskräftemangel und hohem Verkehrsaufkommen zu kämpfen, was zu Liegeplatzverzögerungen von bis zu 10 Tagen führt. Die anhaltende Krise im Roten Meer hat viele Schiffe gezwungen, das Kap der Guten Hoffnung umzufahren, was die Transitzeiten und die Transportkosten weiter verlängert hat. Es ist zu erwarten, dass diese Störungen bis in den Februar hinein andauern werden.
Asien–USA
In wichtigen Häfen in China, darunter Yantian und Shanghai, kommt es zu erheblichen Verzögerungen, da die Fabriken sich beeilten, Waren vor dem chinesischen Neujahrsfest und den US-Zöllen zu verschiffen. In den Vereinigten Staaten sind Häfen wie Los Angeles und Long Beach mit hohen Volumina und wetterbedingten Verzögerungen konfrontiert, was zu längeren Wartezeiten und erhöhten Versandkosten führt. Es ist zu erwarten, dass diese Störungen bis in den Februar hinein andauern werden.
Europa
Rechnen Sie mit Verzögerungen aufgrund der Umschichtung der drei Allianzen, die sich auf die Fahrpläne beim Versand von und nach Europa auswirken werden. Die jüngsten US-Zölle auf aus China importierte Waren werden wahrscheinlich die Nachfrage auf den transatlantischen Routen in Richtung Westen erhöhen. In ähnlicher Weise könnte ein ruhender Streit über den Panamakanal zwischen den Vereinigten Staaten und Panama zu Störungen am Kanal führen.
Der Transport aus Europa steht vor großen Herausforderungen. Die Handelsroute Asien-Europa steht unter starkem Druck, da wichtige Häfen wie Rotterdam, Hamburg und Antwerpen mit Staus und Verzögerungen zu kämpfen haben. Strengere Emissionsnormen und mögliche Tarifänderungen verändern die Schifffahrtspraktiken und erhöhen die Komplexität der Abläufe.
Mittelmeer/Indien
Die Schifffahrtsrouten zwischen dem Mittelmeer und Indien passen sich weiter an und entwickeln sich weiter. Frachtführer optimieren die Fahrpläne und verteilen Schiffe neu, um der hohen Nachfrage gerecht zu werden und so einen zuverlässigeren und effizienteren Service zu gewährleisten. Die Einführung neuer Direktverbindungen und strategische Anpassungen bei den Hafenanläufen tragen dazu bei, Staus und Verspätungen zu verringern.
Nordamerika
USA – Asien
Die Routenführung auf der USWC steht unter Druck, verursacht durch Frachtumleitungen, die durch die Drohung mit dem ILA-Streik im Januar verursacht wurden. Obwohl eine Einigung erzielt und das Streikrisiko gebannt wurde, wird es einige Zeit dauern, bis sich die Überlastung entspannt. Hinzu kam, dass das frühe Mondneujahr und die Erwartung neuer Zölle im letzten Quartal 2024 und Anfang 2025 zu größeren Volumina auf der transpazifischen Handelsroute in Richtung Osten führten als erwartet.
Das gestiegene Volumen in den USWC-Häfen ist im Vergleich zu 2023.Asia um 20 bis 30 % gestiegen, und die Überlastung der USWC-Häfen, die durch die Verschiebungen der Frachtführer-Allianz 2025 und die schwere Taifunsaison noch verschärft wurde, führt zu erheblichen Verzögerungen bei der Schifffahrt. Leerfahrten und Hafenauslassungen nehmen zu. An den Umschlagplätzen in Asien kommt es in großen Häfen wie Busan, Shanghai, Ningbo und Singapur zu Verzögerungen von 10 bis 14 Tagen.
Frachtführer passen sich entsprechend an. ONE hat vorgeschrieben, dass Fracht aus mehreren US-Städten über USWC-Häfen transportiert werden muss, um die Bahnaktivitäten auszugleichen. ZIM lässt den Hafen Haiphong auf seinem ZXB Express-Dienst aufgrund von Baggerarbeiten sieben Wochen lang aus und bietet stattdessen den Dienst über den Hafen von Yantian an. MSC hat seinen Liberty-Service von USEC nach Asien wieder aufgenommen und bietet einen einzigartigen Direktanruf von Philadelphia nach Asien.
USA – Europa
Insgesamt ist die Schiffsauslastung von USEC- und USGC-Häfen aufgrund geplanter Blank Sailings und der Umbildung der Frachtführer-Allianz im 1. Quartal 2025 deutlich enger. Mit der Zusammenlegung der Dienste der Ocean Alliance und der Premier Alliance auf der transatlantischen Handelsroute im Februar 2025 wird die Kapazität noch weiter verringert. Frachtführer sind bei allen Wasserdiensten von den USWC-Häfen aus überbucht, da Hapag aussteigt und die Ocean Alliance sich diesem Dienst anschließt.
In den wichtigsten Häfen des westlichen Mittelmeers kommt es aufgrund von Volumenumleitungen und den jüngsten schweren Überschwemmungen in Valencia zu erheblichen Überlastungen in den Häfen. Die MSC Canada hat ihren Direktanlauf in Neapel eingestellt und durch Salerno ersetzt. Der AL5-Dienst fährt seit Oktober 2024 nicht mehr nach Saint John, und die Premier Alliance wird nach dem Ausscheiden von Hapag keine Anrufe mehr nach Saint John oder Halifax anbieten.
USA–LATAM
Die Fahrplanzuverlässigkeit der Häfen an der Ostküste Südamerikas (ECSA) wird durch Verspätungen und Überlastungen in den Häfen im Süden Brasiliens beeinträchtigt, was zu Leerfahrten und Hafenauslassungen führt. Heftige Regenfälle haben die Situation verschärft, so dass der Frachtführer über Santos oder andere Häfen umgeschlagen hat. Der Platz zwischen den Häfen des USGC und der ECSA und der Westküste Südamerikas (WCSA) ist aufgrund von Verzögerungen beim Umschlag und in den südbrasilianischen Häfen enger. Die Zunahme des Umschlags hat zu Staus in wichtigen Häfen geführt.
CMA und COSCO haben ihren Anlaufhafen für den BRAZEX-Service von Navegantes nach Imbituba verlegt. MSC, Hapag und Maersk haben die Aussetzung ihres SEAC String 1/UCLA-Dienstes in mehreren Häfen verlängert. MSC wird Freeport auf seinem SAEC-Dienst einstellen und stattdessen Caucedo hinzufügen.
USA – Südasien, Naher Osten, Afrika (SAMA)
Die Frachtraten in Indien und im Nahen Osten steigen aufgrund des unzuverlässigen Service und der Enge des Schiffes Platz. Umleitungen von Schiffen rund um Afrika, die durch die Einstellung des Dienstes am Roten Meer/Persischen Golf und die zunehmende Piraterie vor Somalia verursacht wurden, verlängern die Transitzeiten und erhöhen die Zahl der stornierten Abfahrten.
Die regionalen Umschlagplätze sind stark überlastet, was durch das schlechte Wetter in Indien noch verschärft wird. Während der Platz für USEC/USGC nach Indien knapp ist, schaffen neue Hapag- und CMA-Dienste zusätzlichen Platz und Kapazitäten.
Die USWC-Verbindungen nach Südasien sind von der Überlastung der asiatischen Häfen betroffen, und Unwetter in der Nähe des Kaps der Guten Hoffnung beeinträchtigen die Verbindungen zwischen Südafrika und Nordamerika, wobei die südafrikanischen Häfen erheblich überlastet sind. Der MSC MECL-Service wird auf den Umschlag über den Hafen von Salalah umgestellt.
USA–Ozeanien
Während im Laufe des 1. Quartals 2025 mit einer geringeren Nachfrage gerechnet wird, bleibt der Platz in Australien aufgrund der anhaltenden Verzögerungen in den Häfen der USA und Australiens sowie des ungünstigen Wetters knapp. Rechnen Sie mit Verzögerungen beim Umschlag von Asien nach Ozeanien, die durch Staus in den asiatischen Umschlaghäfen verursacht werden.
In Ozeanien gelten die Vorschriften für die Saison der Marmorierten Baumwanze (BMSB). Fracht, die aus bestimmten Ländern verschifft wird, erfordert eine Begasung für die entsprechenden Waren. Diese Regelungen treten jedes Jahr ab dem 1. September in Kraft.
Kanada
Nach der Weihnachtszeit verlagerte sich der kanadische Frachtmarkt, so dass Ladungen in Richtung Süden begehrenswerter wurden, während sich die Fracht in Richtung Norden mit begrenzter Kapazität staute. Die jüngsten Schneestürme in den USA haben den Betrieb weiter eingeschränkt, und die Kapazitäten schrumpfen. Die Kapazitätsengpässe werden zu dieser Jahreszeit noch verschärft, da viele südasiatische Fahrer, die einen erheblichen Teil der kanadischen Fahrerpopulation ausmachen, über den Winter nach Hause fahren. Dies hat zu erhöhten Preisen geführt, da sich der Frachtführer die optimale Fracht herauspickt.
Ein möglicher Streik der Beschäftigten der Canadian Pacific Railway und die Androhung eines möglichen Zolls von 25 % auf kanadische Waren, die in die Vereinigten Staaten verschifft werden, sorgen für weitere Unsicherheit im grenzüberschreitenden Güterverkehr.
Südasien, Naher Osten, Afrika (SAMA)
Das chinesische Neujahrsfest wird zu Verspätungen nach den Feiertagen führen, insbesondere auf den Strecken Asien-Indien. Rechnen Sie mit beengten Platzplätzen, erhöhten Preisen und Blank Sailings.
Die jüngsten Schiffsanläufe auf den US- und Europa-Verbindungen in Nhava Sheva und Mundra lagen bis zu 12 Tage hinter dem Zeitplan, wobei Ausrüstungsmängel die Situation noch verschärften. Die Einführung des neuen IOX-Dienstes von ONE/YML/HMM von Indien nach Nordeuropa im Februar 2025 im Rahmen des PREMIERE Alliance-Konsortiums könnte mehr Serviceoptionen für die Region bedeuten. Insgesamt bleibt die Kapazität von Indien in allen Sektoren stabil, aber die Strecken zwischen Asien und Indien werden unter erheblichem Druck stehen.
Der anhaltende Konflikt am Roten Meer stört weiterhin die Schifffahrt, was zu längeren Transitzeiten und höheren Kosten führt, da die Frachtführer über das Kap der Guten Hoffnung umleiten. Dementsprechend sind wichtige Häfen wie Jebel Ali und Salalah überlastet. Das jüngste Waffenstillstandsabkommen zwischen Israel und der Hamas weckt etwas Hoffnung auf Stabilität, aber das Sicherheitsrisiko bleibt hoch.
Die Schifffahrt aus Afrika ist mit Überlastung der Häfen und Verzögerungen konfrontiert. Das südafrikanische Kohleterminal Richards Bay verzeichnete im Jahr 2024 einen Anstieg der Exporte um 10 %, aber es sind noch Verbesserungen auf der Schiene erforderlich. In Häfen wie Durban und Kapstadt kommt es aufgrund widriger Wetterbedingungen und Infrastrukturprobleme zu Verzögerungen. Darüber hinaus könnte die Erweiterung des Suezkanals, die voraussichtlich im ersten Quartal 2025 in Betrieb genommen wird, die Überlastung verringern.
Südamerika
LATAM
Die Sendungen in Lateinamerika verzeichnen eine hohe Nachfrage und steigende Raten, da die Kapazität nicht im gleichen Tempo wächst. Die wichtige Handelsroute nach LATAM hatte ein starkes Ende des Jahres 2024, und die kommenden Monate werden zeigen, ob sich die Nachfrage abkühlt, um den historischen Zyklen zu entsprechen.
Derzeit gibt es eine gewisse Verfügbarkeit von Kapazitäten, aber die Raten bleiben hoch, da Frachtführer versucht, das Umsatzniveau aufrechtzuerhalten. In den letzten beiden Januarwochen gab es aufgrund der Valentinstagsblumensaison Spitzenwerte. Zusätzliche Kapazitäten wurden in den Märkten Kolumbien und Ecuador eingesetzt. In Brasilien sorgten schwächere Volumina zu Beginn des Jahres für eine gewisse Linderung der Überlastung des Terminals in Guarulhos (GRU), aber die Situation ist nach wie vor angespannt.
Seetransporte von LATAM in die Vereinigten Staaten sind aufgrund der starken Nachfrage und des begrenzten Kapazitätswachstums unter einem knappen Platz und hohen Raten zu verzeichnen. Zu den wichtigsten betroffenen Häfen gehören Santos, Rio de Janeiro und Paranaguá in Brasilien sowie Cartagena in Kolumbien und Callao in Peru. Verschärft wird die Überlastung dieser Häfen durch Verspätungen an den Umschlagplätzen und ungünstige Witterungsbedingungen. Es ist davon auszugehen, dass die Situation in den kommenden Monaten schwierig bleiben wird, da die Frachtführer ihre Fahrpläne und Kapazitäten an die Nachfrage anpassen werden.
Ozeanien
Nordamerika
Während die Häfen während der Tarifverhandlungen geöffnet und in Betrieb blieben, verschlechterten sich die Marktbedingungen an der USEC, was durch Wetterereignisse und Verzögerungen im Panamakanal noch verschlimmert wurde. Die Preisgestaltung und die Laufzeiten sind immer noch gestört.
Europa
Während die Reedereien die jüngsten Waffenstillstandsvereinbarungen in der Region des Roten Meeres auswerten, umleiten viele immer noch das Kap der Guten Hoffnung.
Die Handelsroute von Europa nach Ozeanien befindet sich in einer langsameren Phase mit eingeschränkter Fahrplanzuverlässigkeit aufgrund von Hafenüberlastung, schlechtem Wetter und Leerfahrten. Dies führt zu möglichen Rückstaus und längeren Verweilzeiten in den asiatischen Umschlaghäfen. Die Zinsen dürften bis Ende Februar stabil bleiben.
Asien
Die Versuche des Frachtführers, die Preise im Januar zu erhöhen, wurden durch eine niedriger als erwartete Nachfrage vor dem Mondneujahrsfest vereitelt. Die Raten an die australische Ostküste gingen deutlich zurück, während andere Ziele geringere Rückgänge verzeichneten. Der Frachtführer rechnet immer noch mit einer Form des Hochsaisonzuschlags, wenn die Verhandlungen über neue/zusätzliche Gebühren beginnen.